通信行业：IDC下游需求旺盛 关注2股
通信行业周报：IDC下游需求旺盛，高速增长有望延续 本周行业观点： 我国云计算正迎来高速发展期，有望为 IDC 服务市场带来巨大的市场需求。 根据贝恩咨询数据， 2015 年全球云计算产业规模已达 1800 亿美元，并预计到 2020 年将达到 3900 亿美元，年均复合增速达 17%。“十二五”末期，我国云计算产业规模也已达 1500 亿元，而今年工信部发布的《云计算发展三年行动计划》中提到：到 2019 年，我国云计算产业规模要发展到 4300 亿元，据此测算， 2016-2019 年我国云计算产业规模年均复合增速将达 30%，大幅超过贝恩咨询对于全球云计算产业规模的预计增速。在微观层面，云计算在我国企业的应用比例逐渐提高，根据 CNNIC最新发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示： 2016 年受访企业（调查总体样本 3000 个，覆盖中国大陆地区）对云计算的采用/计划采用比例已达 21.4%，较 2015 年的 14.7%大幅提升。 我们认为，我国云计算正迎来高速发展期，而 IDC 作为云计算的关键基础设施，其市场需求将有望逐步放大，我国 IDC 行业有望在云计算的带动之下迎来发展良机。万物互联的时代正在来临，物联网数据将井喷式爆发，巨大数据存储服务需求将有望拉动 IDC 市场的高速增长。 据 Gartner 预计，到 2020年全球物联网设备数量将达到 260 亿个；而思科的预计更加乐观，它预计2020 年全球物联网设备数量将达 500 亿个。万物互联在推动海量设备接入的同时，将在网络中形成海量的数据，根据麦肯锡预计，到 2020 年全球联网设备带来数据将达到 44ZB（ 1ZB=230TB）。 我们认为，面对物联网产生的海量数据，数据存储服务的市场需求将会大大增加，将有望拉动IDC 市场的高速增长。 移动互联网的快速发展有望助推 IDC 行业进一步增长。 2016 年我国移动互联网接入流量已达 93.64 亿 GB，同比增长 123.7%。到 2020 年，带宽更大的 5G 通信将会全面商用， 4K/8K 视频、 VR/AR、车联网等大带宽应用将有望进一步普及。 我们认为，随着网络视频、游戏等应用向移动端延伸，以及移动通信技术带宽的不断增大，移动互联网流量将有望爆发，将带来更大的数据存储、处理的需求，有望助推 IDC 行业进一步增长。投资建议： 建议关注 IDC 领域相关上市公司： 光环新网、 数据港。 上周市场回顾： 上周通信行业（申万）涨幅为-2.72%，跑输沪深 300（ 1.29%），跑赢创业板指（ -4.90%），在行业涨幅排行榜中排名靠后。 上周行业内涨幅前五的个股为汇源通信(4.22%)、高升控股(3.84%)、中兴通讯(3.36%)、高鸿股份(2.45%)、鼎信通讯(2.28%)，跌幅前五的个股为平治信息(-18.77%) 、 欣 天 科 技 (-15.89%) 、 中 通 国 脉 (-14.03%) 、 路 通 视 信(-13.25%)、初灵信息(-12.59%)。 行业新闻动态： 6 月国内手机市场出货量 4178.6 万部，同比下降 6.2%； 中国电信打响NB-IoT 商业化第一枪：新一代物联网在京正式商用。 行业公司重点公告：高新兴、 神州信息、 科华恒盛： 股东减持； 中光防雷： 签署重大资产重组框架协议； 高斯贝尔、 海能达： 签订重大合同； 网宿科技： 对外投资。 风险提示： 政策落实低于预期，行业竞争加剧，需求放缓。 |
