电力设备：电改变革带来投资机会 继续关注六氟磷酸锂价格上涨
新电改配套文件推出近在眼前，稳定有序是改革前提：《输配电价改革》、《电力市场建设》、《电力交易机构组建和规范运行》、《有序放开发用电计划》、《售电侧改革》、《加强和规范燃煤自备电厂监督管理》等6项文件一并推出，其中大家最为关注的无疑是售电侧改革。到底如何改革？认为这些端倪可已在发改委、能源局批复电改综合试点的云贵两省寻得。 继续关注六氟磷酸锂价格的上涨：遵循抢装行情推动锂电材紧缺，六氟磷酸锂价格持续上涨的逻辑①继续强烈推荐拥有电解质业务的电解液龙头天赐材料(73.99,4.890,7.08%)（已出静默期）和三元材料进入国际供应链的当升科技(35.00,0.600,1.74%)；②有色重点推荐天齐锂业(155.70,10.720,7.39%)、赣锋锂业(47.41,4.310,10.00%)；③建议关注亿纬锂能(30.70,2.210,7.76%)、杉杉股份(34.49,1.750,5.35%)、多氟多(56.61,1.450,2.63%)、沧州明珠(17.76,-0.230,-1.28%)、方正电机(30.10,-1.250,-3.99%)。 气候大会引领碳市场主题投资：11月30日，第21届联合国气候会将在巴黎召开，习主席参会，碳交易主题投资机会再降临。会议意图通过一项气候问题的国家协议，旨在使全球温度升高控制在2摄氏度以下，若目标顺利达成将进一步存进全球范围内的节能减排活动。重点推荐和关注臵信电气、智光电气(21.71,-0.650,-2.91%)、京运通(8.03,-0.160,-1.95%)和林洋电子(38.29,1.290,3.49%)、金风科技(16.33,1.100,7.22%)和天顺风能(13.32,0.620,4.88%)。 研发代表未来，电新标的优选：电新行业中的公司很多都具备相领域极强的专业技术与专利（如变频、电机控制/二次设备监控/新型风电与光伏机组/动力高端电池制造等），不少公司还是国家认定的高新火炬企业；伴随国家经济结构转型与智能制造2025规划的颁布，行业内各公司对研发的重视程度提升明显，故认为研发水平与技术专利绝对是驱动电力设备新能源(1871.52,37.790,2.06%)公司未来继续成长的核心源动力之一；为此从研发费用投入（增速）与管理费用（增速）角度，为投资者优选出在最近一年研发投入增长迅猛的优秀标的，以期寻出公司未来业绩高速成长的踪迹。 重点推荐：猛狮科技(27.89,0.650,2.39%)、先导股份(93.39,3.390,3.77%)、科陆电子(27.70,0.670,2.48%)、科华恒盛(30.99,-0.420,-1.34%)。 |
