奥维通信(002231)并购雪鲤鱼 切入移动互联游戏行业
奥维通信（002231）3月2日晚间公告，公司拟以14.04元/股的价格，发行股份及支付现金对价18.6亿元，购买程雪平、俞思敏、诸一楠合计持有的上海雪鲤鱼计算机科技有限公司（简称"雪鲤鱼"）100%股权。 同时，公司拟向公司实际控制人杜方，以及其他不超过9名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过91360万元，发行数量不超过5841.43万股。募集资金用于支付现金对价、补充公司流动资金以及此次交易中介机构费用。此部分股票的发行底价为15.64元/股。 雪鲤鱼是业内知名的移动互联网游戏开发商、第三方服务商及平台运营商，主营业务为移动游戏的研发和运营，以及移动游戏渠道接入平台的运营。2009年11月之前，雪鲤鱼的发展战略为"以内容为主，以平台为辅"。自2009年12月起，雪鲤鱼经营的重心开始转向功能手机游戏渠道接入平台--STEP平台（现已升级为小鱼乐园），其发展战略逐渐升级为"以平台为主，以内容为辅"。随着智能手机游戏的蓬勃发展及竞争加剧，手游产业链利润向下游迁移，平台议价能力增强，自2014年7月开始，雪鲤鱼的平台发展战略已由功能手机游戏渠道接入平台延伸至智能手机游戏渠道接入平台。 雪鲤鱼移动游戏产品采用的是虚拟道具销售收费模式，主要产品有《金榜斗地主》、《全民爱消除：水果狂欢》和《单机麻将》等。其中，《金榜斗地主》游戏2013年6月上线，截至2015年12月末，玩家累计1873万人，玩家累计消费8566万元。 雪鲤鱼2015年度实现营业收入2.38亿元，净利润9652.5万元。业绩承诺方承诺，雪鲤鱼2016年-2018年度实现的实际净利润分别不低于1.43亿元、1.86亿元、2.23亿元。 奥维通信属于电信设备制造行业，主要为运营商提供移动通信网络优化覆盖设备及系统，包括方案设计、提供相关产品、设备安装及调试至达到与运营商约定的网络质量要求。 奥维通信表示，通过交易完成对雪鲤鱼的收购，公司将整合雪鲤鱼移动互联网游戏领域的研发实力、运营开发实力、市场拓展能力和影响力，进一步强化公司在移动互联网业务领域的开发运营能力及综合竞争实力，快速切入移动互联游戏行业，形成新的盈利增长点。 此次交易构成重大资产重组和关联交易，但不会导致公司控制权变化，不构成借壳上市。 |
