基础化工团队2016年龙头股
化工行业整体仍处于去产能周期。国内新增产能尚在集中释放,化工品需求受经济形势影响而逐步放缓,进口替代进入尾声,行业整体经营效益不容乐观。子行业延续分化,环保是重要变量。 因此我们避开传统,拥抱新经济、新成长,三方面选择投资方向。 (1)大农业种植、农村互联网。随着土地流转加剧、机械化飞速发展,经营主体、模式改变,大农业时代已经来临。种植大户对科学种植的需求日益提升,一批农资企业凭借渠道优势以及对农村市场的深入理解,积极向农村电商、农业大种植转型,面向更广阔的市场。 (2)新材料:电子化学品、锂电材料。市场空间大,需求保持快速增长,技术突破后可迅速实现进口替代。 (3)转型。传统子行业增长难度加大、空间有限,一批细分行业龙头公司率先向养老、保理等领域转型。 |