计算机行业：AI国家战略再确立 关注4股
计算机行业点评：AI国家战略再确立，预期消化后驱动产业化到来！ 事件：据新华社报道，中共中央政治局10月31日下午就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习。领导人在主持学习时强调，人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义，加强领导，做好规划，明确任务，夯实基础，促进其同经济社会发展深度融合，推动我国新一代人工智能健康发展。 2018年完成预期消化，政策与技术周期驱动人工智能2019年有望进入产业化阶段。从大的IT代际来看，2018-2019年为预期底部，新IT代际有望带来行业需求。2018-2019年是移动互联网红利消失，AI、物联网、车联网等新的IT代际预期消化的两年，后续新的IT需求有望提升。本次领导人强调有望带来新一轮相关领域支持政策延续，推动AI行业进入产业化阶段。 智能制造、自动驾驶、医疗、安防、金融领域产业化效率高。智能驾驶领域，汽车行业目标2020年左右实现无人驾驶。智能驾驶（无人驾驶技术）受计算、雷达、监控装置等多维度综合实力考验，是人工智能应用领域极具代表性的行业之一。医疗领域拥有众多人工智能变现的机会，电子病历的建立需要语音识别技术；语音诊断需要图像识别技术；AI辅助治疗的研发也在持续推进的过程中。医学影像是医疗人工智能产品最先落地的领域之一。 推荐标的：科大讯飞、四维图新、中科曙光、思创医惠。1）科大讯飞：拥有世界领先的智能语音和人工智能技术，拥有教育、智慧城市、医疗领域、司法、客户等众多行业的变现场景；2）四维图新：在算法和高精度地图具有领先优势；收购芯片公司杰发科技，和芯片厂商联发科深度合作；3）中科曙光：与AMD成立芯片子公司，国产CPU有望推出，是AI云端算力的行业领军；4）思创医惠：自主研发人工智能引擎ThinkGo，使用IBM沃森的深度学习系统加以训练，构建为医生服务的一体化协作门户。在单病种人工智能应用的研发上，公司以手足口病为介入点，已先后在多家医院实现宫颈癌、糖尿病、帕金森病、阿尔茨海默症等单病种的机器人辅助问诊。 风险提示：税控降价影响相关公司业绩；金融去杠杆力度影响金融创新；财政原因影响信息化采购；新零售竞争格局恶化；云计算等新技术渗透率不及预期。 |
