通信行业：5G催化剂集中出现 工业互联网发展行动计划剑指2020 建议关注相关投资机会
近期推荐组合:烽火通信(600498)、光迅科技(002281)、凯乐科技(600260)、中国联通(600050)。此外,建议关注通鼎互联(002491)、博创科技(300548)、初灵信息(300250)、汉威科技(300007)、高新兴(300098)、日海通讯(002313)、宜通世纪(300310)、深南电路(002916)、海格通信(002465)。 策略观点:我们认为5G和工业互联网两条核心主线都出现重要催化,我们继续坚定看好相关领域投资机会。1、5G催化剂集中出现:5G完整标准本周将在3GPP全会冻结,国内十多城市推进5G规模试验,国务院下属研究中心组织工信部、运营商讨论5G频谱划分和共享,移动有望下半年启动5G承载网的集采,全球5G建设竞赛进程将启动。2、5G产业发展阴霾已去,市场普遍担忧5G放缓的情绪得到释放。3、《工业互联网发展行动计划》出炉,2020年的建设目标涵盖初步完整体系、5个国家顶级节点、标识量20亿、30万企业、30万工业APP,工业互联网发展将进入快车道。 工信部印发《工业互联网发展行动计划》:2020年初步建成工业互联网基础设施和产业体系。根据《行动计划》,我国工业互联网发展的总体目标是,到2020年底,初步建成工业互联网基础设施和产业体系。初步建成适用于工业互联网高可靠、广覆盖、大带宽、可定制的企业外网络基础设施,企业外网络基本具备互联网协议第六版(IPv6)支持能力;形成重点行业企业内网络改造的典型模式。初步构建工业互联网标识解析体系,建成5个左右标识解析国家顶级节点,标识注册量超过20亿。 风险提示:行业增速放缓风险,资费下滑加速风险。 |
