计算机行业：继续重点推荐云计算、工业互联网板块 ...
工业互联网纲领性文件落地,行业进入加速发展通道 工信部网站6月7日发布关于印发《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》(以下简称“行动计划”)和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》(以下简称“工作计划”)的通知,指出到2020年底,初步建成工业互联网基础设施和产业体系。 我们认为,政策密集推出,工业互联网进入脚踏实地建设阶段;年内工作计划落定,政策、人才、标准建设、专项资金全面启动;工业互联网是贯穿全年的主题投资机会,国家和地方政策和财政补贴陆续到位,对相关企业的业务和业绩起到了良好的支持,结合工业富联上市热度,基本面和资金面利好板块相关企业。重点推荐用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、启明星辰,建议关注赛意信息和鼎捷软件。 继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估 1)存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁、长亮、恒生电子、东华软件、航天信息、启明星辰 2)工业互联网/云:用友、金蝶国际、东方国信、广联达、汉得信息、宝信软件、赛意、鼎捷 3)国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科 4)低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇、超图软件、二三四五 风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。 |
