通信行业：网络强国为纲 5G进入落地期
核心观点:2018年全国工业和信息化工作会议召开,提出了我国网络强国建设2018年重点工作任务。工信部要求持续提升信息基础设施供给能力,还将持续重点推进5G的发展,包括扎实推进5G研发应用、产业链成熟和安全配套保障等。我们认为5G时代中国厂商话语权提升,在政策、技术、市场等因素的持续助力下,5G领域前景可期。2018年6月首个版本的5G国际标准将正式出炉。首个版本的5G国际标准面世,意味着全球5G产业将鸣枪起跑。目前,我国5G技术研发试验工作进入最后一个阶段,走在世界前列。2018年5G将进入落地期,在政策、技术方面都将快速推进,5G与物联网仍是行业发展大方向。 我们继续推荐受益于5G与工业互联的主设备、光通信、专网通信领域,推荐:中兴通讯、亨通光电、中天科技、东山精密、烽火通信、中际旭创、亿联网络、特发信息。受益标的:东土科技、日海通讯。 风险提示:通信行业国企混改效果不及预期;运营商资本开支下行。 |
