5G
社保基金配置力度进一步加大 在之前“新一代宽带无线移动通信网”重大专项新闻发布会上，“十三五”期间专项将继续围绕着总体目标，聚焦在5G等技术研发这两个方面。从相关个股来看，不少5G概念股获得社保基金关注，不难看出，随着产业的发展，社保基金有望进一步加大对5G板块的配置力度。 从国务院印发《“十三五”国家信息化规划》来看，申万宏源证券分析师何俊锋指出，5G列入核心技术超越工程，提出到2018年，开展5G网络技术研发和测试工作，到2020年，5G完成技术研发测试并商用部署。从产业进度来看，5G目前处于技术标准制定、场外试验和产品预研阶段，二级市场仍处于主题概念阶段。 可以看到，为支撑5G标准化，2016年已启动5G研发试验，当前正在组织国内外企业开展关键技术的测试实验。在行业人士看来，2017年通信基础实施大建设仍将持续，运营商资本开支有望维持高位，通信板块仍值期待，建议关注“5G”主题性投资板块。 在行业人士看来，首先，新一代移动通信网的建设投资巨大，会带动相关设备、器件、芯片、天线、软件等企业业绩增长。业内人士表示，随着中国5G技术研发试验的推进，将带动包括通信、电子元器件、芯片、终端应用等全产业链的升级和投资机会，未来市场空间可能达到“万亿级”。首先受益的是通信基础设施领域，包括通信设备、基站、天线、射频器件等上游领域。而后，三大电信运营商和各手机厂商也将直接受益5G带来的换机潮。 2017年有望迎来5G的主题性投资机会，在业内人士看来，主设备、光通信模块、射频天线、小基站四大板块将受益5G建设。投资者可重点推荐中兴通讯(15.59 -0.45%,买入)、光迅科技(79.96 +0.26%,买入)、烽火通信、金信诺(27.59 +1.17%,买入)、天孚通信(31.22 +0.97%,买入)、通宇通信、邦讯技术(18.02 +4.34%,买入)、新易盛(94.01 +1.84%,买入)。 潜力股精选 中兴通讯（000063） 全球四大通信设备商 公司作为全球四大通信设备商之一，《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》明确三年信息基础设施建设共需投资1.2万亿元，公司在固定宽带接入网、移动宽带接入网、应用基础设施方面都将直接受益于信息基础设施工程建设的带来的投资机会。浙商证券分析师吴起涤指出，“十三五”信息化规划出台，明确要重点支持5G、“一带一路”建设。 烽火通信（600498） 切入高增速云计算 天风证券分析师文浩指出，国务院印发《“十三五”国家信息化规划》，对宽带基建、光纤入户、国际出口宽带等重点关注。作为主设备商，公司光网络、宽带接入、光配线、接入终端、光纤光缆、云计算以及数据中心等产品均全线收益，迎来发展契机。近期公司非公开发行股票募集18亿资金获国资委批复并或大股东参与，用于融合型高速网络系统、特种光纤、海洋通信、云计算和大数据等项目，配合运营商ICT转型，切入高增速云计算、大数据和网络安全领域，业绩有望实现新的增长。 天孚通信（300394） 受益数据流量爆发式增长 随着数据流量的爆发式增长，全光网络的建设将加快，民生证券分析师郑平表示，公司作为光模块厂商的上游，并且拥有高精度、高洁净度、高可靠性的特点，受到华为、中兴和海外客户的青睐。未来公司有望进入海外光模块龙头的供应链中，提高公司产品在全球的市场占有率。同时公司与永昶集团签署了《关于光通信LENS业务战略合作的框架协议》，预计2017年公司营收增速将达到40%以上。 通宇通讯(45.60 +1.56%,买入)逐步受益于5G推进 公司主要业务为移动通信系统中的基站天线、微波天线以及射频器件等设备的研发、生产和销售，国元证券(20.54 -0.92%,买入)分析师褚杰指出，长期来看公司业务将受益于5G时代基站天线数量的大规模普及。公司在2015年开始5G产品的研发，目前针对多天线列阵、高频专用天线等都进行了研发储备，未来有望逐步受益于5G推进。此外，在外延上，收购在射频小型化方面具有独特优势的prism资产也是公司5G射频天线一体化布局的重要一环。 |
