超图软件(300036)设立大数据子公司 地理大数据有望多点开花
1.公司设立子公司，布局地理信息大数据。 超图数据将成为公司未来投资各类地理信息大数据服务、商业地理分析和地理信息系统应用云服务类公司的投资平台，公司接下来会顺应大数据发展趋势，尽早参与到政府各部门和商业企业大数据资源利用相关市场，而超图数据会作为公司未来GIS 云服务的创新主体；子公司成都地图慧将成为公司地图慧业务的主体，主要提供互联网地图服务、企业级GIS 和LBS应用服务、商业分析服务以及位置相关大数据服务,未来将为了促进业务发展研发新管理模式、市场推广方式和人员激励措施。 2.地理大数据助力公司转型SaaS 服务，拓展海量中小企业客户。 公司的主营GIS 平台和应用软件，商业模式仍然是传统的license 许可销售。云服务可以大幅度降低企业使用GIS 的成本。超图数据将整合公司在地理信息领域的技术、客户以及数据资源，基于云平台的方式为客户提供SaaS 应用，帮助海量中小企业接入Saas 服务。地图慧业务目前拥有21万用户，新签署了全峰快递、航天恒星二期、阿斯恩特等客户，并与多家物流企业、家电企业进行对接；业绩前景增长可期。 3.不动产登记云平台助力智慧城市2.0 建设，将成公司业绩增长亮点： 2015 年3 月不动产登记暂行条例正式实施，公司收购南康科技后在不动产登记领域已领先同行，公司基于云的不动产登记平台顺应数据开放潮流，目前在业内独一无二，有望成为行业领头羊。 4.公司拥有海量地理大数据，变现有望多点开花：公司GIS 平台及应用软件拥有海量客户，在信息安全大背景下已经成为政府及大企业的最佳选择。公司已经和国家气候中心战略合作，将在气候产品的增值服务、销售、推广等方面进行深入运营。智能手机GPS 的出现为地理大数据的广泛应用提供了可能，公司未来将在多个行业开拓应用市场，大数据变现有望多点开花。 5.投资评级：公司在GIS 平台软件的龙头地位稳固，转型SaaS 开拓海外中小企业用户，依托地理大数据在应用市场有望多点开花，我们预测2015、2016 年EPS 分别为0.37、0.51 元，对应PE 为106、76，维持强烈推荐！ |
