信息科技：关注云计算领域投资机会
投资要点： 1、板块大幅反弹，建议谨慎操作 上周上证综指上涨0.62%，创业板(484.00,0.000,0.00%)指(2485.24,-78.720,-3.07%)数上涨3.65%，计算机（申万）指数上涨2.84%，自9月中旬低点反弹以来，计算机板块反弹已达40.3%，而同期上证和创业板指的反弹幅度为14.4%和41.5%，高弹性板块在市场转暖的情况下优势尽显。我们认为，在当前这个时点，十八届五中全会的召开和上周五央行的“双降”举措，都给投资者树立了较强的信心，但由于反弹期间获利盘累积较多，再加上市场信心并未完全恢复，因此建议投资者谨慎操作，防止板块冲高回落。 2、亚马逊谷歌微软利润均超预期，云计算功不可没。 亚马逊上周四公布2015财年第三财季营业收入253.58亿美元，同比增长23.22%，推动这一业绩增长的是亚马逊网络服务(AWS)，该业务同比增长78%，营收达到20.9亿美元，这也帮助该公司实现扭亏为盈。 此前，微软和谷歌的三季报也超出预期，其中微软Azure云营收翻番，正在将更多Office和其他的企业生产力工具的用户转移到云端；而谷歌也在持续做大云计算业务，2015年全部云服务的收入约为4亿美元。 ※投资建议： 在当前行情下，应重点关注业绩有突出表现，有核心竞争力，且未来几年有望保持平稳增长的个股，重点推荐云计算、大安全、金融IT/互联网金融、大数据、现代农业等机会点。建议关注云计算领域中科曙光(75.67,-2.590,-3.31%)（603019）、用友网络(30.85,-0.470,-1.50%)（600588）、东方通(69.50,-2.500,-3.47%)（300379）；大安全领域启明星辰(31.00,-0.750,-2.36%)（002439）、鑫龙电器(16.16,-1.090,-6.32%)（002298）、东方网力(64.38,-3.240,-4.79%)（300367）；金融IT/互联网金融领域高伟达(68.77,-3.150,-4.38%)（300465）、中科金财(77.88,-5.840,-6.98%)（002657）、三联虹普(66.91,-4.360,-6.12%)（300384）、广联达(16.50,-0.630,-3.68%)（002410）；大数据相关华宇软件(39.56,-2.020,-4.86%)（300271）、东方国信(34.18,-1.970,-5.45%)（300166）、千方科技(35.91,-1.590,-4.24%)（002373）；现代农业领域神州信息(31.73,-2.180,-6.43%)（000555）。 ※风险：宏观经济下滑超预期，行业信息化增速低于预期 |
