周三展望：重点布局五大板块优质股（2015年10月14日）

　　周末聚焦：

　　蓝鼎控股发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会正式批复，暂不复牌

　　初灵信息联合关联方初灵创投共同投资网经科技

　　世纪鼎利董事兼总经理喻大发辞职，新聘董事朱大年为总经理

　　卓翼科技收购北京朝歌数码21%股权

　　梅泰诺10月12日起停牌

　　海格通信子公司摩羯创新拟申请挂牌新三板

　　中国联通与西班牙电信共享全球数据中心

　　国新控股将入股铁塔公司：股权占比6%

　　北斗导航核心原子钟自主化，精度秒GPS

　　台湾考虑开放IC 设计业，允许大陆资本参股

　　华为中兴供应商福昌突然倒闭

　　市场回顾：

　　上周沪深300上涨4.28%，中小板和创业板分别上涨5.22%和6.43%。

　　TMT 大板块中通信板块上涨6.76%，传媒、电子和计算机分别上涨6.75%、7.09%和8.70%。

　　通信板块个股方面，涨跌幅居前分别为：亨通光电(+20.97%)、迪威视讯(+17.40%)、中恒电气(+15.49%)、华星创业(+14.71%)、长江通信(+14。。20%)；涨跌幅居后分别为：宜通世纪(-19.00%)、光环新网(-18.99%)、鑫茂科技(+1.35%)、中国联通(+2.16%)、ST 元达(+2.60%).

　　投资建议

　　2015H1通信行业80家公司总营收同比增长12.8%，净利润增长5.2%，整体业绩持续回暖。展望未来，4G 进入下半场，云计算和大数据开始落地，互联网+、物联网、VR 虚拟现实、OTT 高清视频、云游戏等互联网应用带来对网络带宽、存储、计算资源的巨大需求，驱动信息基础设施建设规模持续增长，SDN/NFV 技术成为数字时代网络转型方向。四季度我们重点看好：互联网基础设施(IDC/CDN/云计算)、北斗军工、光通信、网络优化等细分领域的投资机会，其特点景气度较高、发展空间大、有业绩支撑，后续催化剂将不断演绎出题材热点。

　　目前建议组合：网宿科技、华星创业、振芯科技、二六三、鹏博士、永鼎股份。

　　国新拟入股铁塔，关注通信行业充电桩相关标的：科华恒盛、中恒电气、南都电源、动力源、上海普天、中兴通讯。尤其是具有通信电源+新能源汽车电源相关业务公司，有望成为铁塔公司双业务领域的供应商。

　　风险提示：运营商投资规划不达预期；转型不达预期的风险