计算机行业：政策层面催化剂持续释放，利好网络安全板块
投资要点： 德国总统访华，中德网络安全协议有望加速出台。15年10月德国总理默克尔访华期间与中国总理李克强达成一致，双方以中美在网络空间安全领域的合作协议为例，拟筹备中德网络安全协议。按照去年的约定，这份协议将于今年中德政府磋商期间定稿，协议将主要包括两方面内容：控制网络经济间谍，在出现网络间谍等情况时构建争端解决机制。3月20日德国总统约阿希姆〃高克为其4天的访华行程，我们认为将有助于促进该协议出台。 《网络安全法》年内有望出台，政策强力助推。今年两会期间全国人大、工信部、国家网信办均表示，《网络安全法》正由全国人大按立法程序推进中，年内将有望立法。我们认为该法律草案最快将在两会结束后进入第二次审议阶段。我国互联近年来发展的如火如荼，互联网用户数近5亿、手机用户数近8亿，远超美国人口总和，而根据Gartner的数据我国网络安全行业市场规模仅有美国的1/10，长期以来我国网络空间缺乏法律、法规的规范，是行业发展缓慢的重要影响因素。《网络安全法》的出台将对网络安全行业快速发展形成强有力的政策助推。 网络安全行业亟待变革，智能化和云安全蓄势待发。我们在3月13日推出了《网络安全行业深度报告之一：云计算时代，网络安全正处于变革的十字路口》，对全球网络安全行业进行了梳理。我们认为在云计算时代随着伴随着消费者移动化、物联网等新趋势，网络威胁攻击一方面通过多样化的攻击手段、专业的工具、有组织地获取高额的商业利益，另一方面则表现为国家战略布局。此外，随着攻击者可以方便的调动大规模资源，攻击的速度更快、破坏性更强。而防守方仅凭传统的防守方案已经无法阻挡攻击，威胁、情报、检测、防护、态势感知都是新的防守技术，而更加智能化的产品和云安全的模式也是应对威胁的新举措。在这些方面，无论IT巨头、传统安全龙头还是新兴专业安全厂商都在积极布局，以完善自身的技术、市场和产品。 建议关注。 网络安全：绿盟科技(云安全龙头、中国网络安全产业联盟理事长)、启明星辰(党政军市场网络安全龙头)、卫士通(党政军市场安全加密龙头)、北信源(终端安全龙头、布局企业级服务市场)、美亚柏科(电子取证龙头)。去IOE:中科曙光、浪潮信息、太极股份、长城电脑 不确定因素。政策进度不达预期、系统性风险。 |
