通信行业：看好三条主线 北斗产业、云计算与大数据、专网通信
最新观点及行业动态 上周通信板块上3.44%,同期上证上涨2.20%,其中通信设备上涨3.78%,通信服务上涨1.28%,板块表现强于大盘。 主题方面,互联网+主题泥沙俱下之后市场可能关注点会进一步转移至基本面更有业绩支撑、商业模式预期差较大的新板块,目前时点我们最为看好:北斗、云计算&大数据、专网通信三个板块。 个股方面,分化已经成为明确趋势。 本周推荐:蓝鼎控股(32.48,1.810,5.90%)、齐星铁塔(17.78,0.160,0.91%)、振芯科技(60.62,-1.180,-1.91%)。关注:海格通信(37.42,-0.580,-1.53%)、海能达(19.00,-0.680,-3.46%)、佳讯飞鸿(32.17,-1.380,-4.11%)。 【蓝鼎控股】IDC+CDN+APM新秀,重组过会,IDC及CDN资源储备位于国内第一梯队。APM产品创新智能服务,以TOC的模式做TOB的业务。三大业务协同性突现将助力公司业绩大爆发,或远超市场预期。 【齐星铁塔】新借壳专网通信(LTE)运营商。北讯电信目前拥有11个省市无线数据传输运营资质、1447-1467MHz专用频谱、公安军队等核心大B客户、已经投入运营4市(天津、上海、广州、深圳)LTE专网等核心独家资源。有望成为专网宽带蓝海市场中新龙头。 【恒宝股份(21.34,-0.070,-0.33%)】公司为传统银行合作伙伴,移动支付安全专家,第三方支付新规躺枪。当前股价17.60,临近3年期非公开发行价17.34元,关注交易性机会。2015年净利润4.4亿元,对应PE28倍,转型商户运营新业务估值未体现。 【振芯科技】北斗芯片、终端、运营产业链多环节综合布局,北斗龙头,2015年订单超10亿。MEMS惯导突破,百亿市场空间。公司更将在民用领域发力,互联网模式创新值得关注。今明两年净利1.5、3亿元。此波调整A股反弹龙头,长线最佳品种。专网通信新机遇持续出现近期专网通信获得市场关注,按照公安部及工信部前期规划,专网通信2015年进入强制过渡阶段,模拟系统到期报废后一律采用PDT标准更新;基本建成本地的无线数字专网,进而全面建成全国的公安数字应急指挥通信网。 |
