机械行业周报：国企改革配套文件基本形成 农机“十三五”初稿落地
机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0(3614.27,4.940,0.14%)、机器人(86.10,-1.660,-1.89%))、制度变革(国企、低空)。 重点推荐:赢合科技(89.94,4.040,4.70%)、新研股份(20.61,0.360,1.78%)、四川九洲(32.67,-0.840,-2.51%)、上海机电(35.84,0.900,2.58%)、慈星股份(14.89,-0.350,-2.30%)、时代新材(24.25,-0.420,-1.70%)、双良节能(23.90,-0.270,-1.12%)、安徽合力(15.34,0.010,0.07%)、浙江鼎力(129.36,1.880,1.47%)、龙马环卫(79.18,0.000,0.00%)、智慧农业(9.35,-0.220,-2.30%)、软控股份(19.39,-0.500,-2.51%)、博林特(11.10,-0.030,-0.27%)。长期看好:金明精机(19.46,0.120,0.62%)、科达洁能(29.64,0.000,0.00%)、中联重科(7.45,0.680,10.04%)、海达股份(13.17,0.230,1.78%)、机器人、华昌达(0.00,0.000,0.00%)、杰瑞股份(0.00,0.000,0.00%)等。 机器人及自动化:本周,发改委明确机器人等六大领域项目发展“路线图”,国家层面的战略规划有利于行业的有序发展。国内需求持续景气,配合融资渠道的增加,将推动“机器换人”加速进行。看好行业中长期发展前景,重点推荐赢合科技、上海机电、慈星股份、博林特、软控股份、金明精机。 节能环保设备:本周,环保部称土壤污染防治行动计划(“土十条”)即将出台。根据“大气十条”和“水十条”经验,计划出台将带动政府投资及社会资本大量涌入,土壤修复行业有望高增长。重点推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。 农业机械:本周,农机工业“十三五规划”初稿完成,确立了四大重点工程,分别是行业公共平台建设工程、关键共性技术突破工程、高端农业装备发展工程以及采用现代制造技术工程。从规划具体内容来看,提高农业生产、交易、流通环节的效率是行业大势所趋,重点推荐新研股份、智慧农业。 轨交设备:本周从铁路总公司获悉,上半年铁路完成固定资产投资2651亿元,同比增长12.7%,增速高于其他交通基础设施。随着铁路招标大单敲定,未来三年行业投资或稳步提升,推荐时代新材、海达股份、尼康机电、永贵电器(31.97,0.030,0.09%)。 工程机械:行业需求仍在低位运行,转型和“走出去”是传统龙头的新方向,高端细分领域受益人力成本上升需求快速增长,推荐浙江鼎力、中联重科。 通用航空:本周低空空域改革的最新方案上报,年内有望落地。行业发展有望实质性提速,地面设备提供商将会率先受益,推荐四川九州、威海广泰(0.00,0.000,0.00%)。 能源海工装备:工信部发布海工“白名单”申报通知,海工装备产业生产力布局将优化调整,推进行业内企业兼并重组,推荐宝德股份(31.63,0.110,0.35%)、杰瑞股份。 宏观及行业新闻 1)国有企业改革系列配套文件基本形成;2)前7月进出口总额同比下降,贸易顺差扩大一倍;3)发改委表示将深化东北国资国企改革。 |
