电气设备行业：“华龙一号”三代核电机组获国务院核准
核心观点： 1。目前国内动力电池仍处于十分紧缺的状态，电池企业以及锂电池材料企业会持续受益于新能源汽车的发展。同时4月份召开的中国国际新能源产业高峰论坛将给行业带来刺激，重点推荐：新宙邦、比亚迪、亿纬锂能。2。国务院总理李克强于4月15日主持召开国务院常务会议时指出，“华龙一号”是以我国20多年核电建设运营成熟经验为基础，汲取世界先进设计理念的三代核电自主创新成果。会议决定，按照核电中长期发展规划，在沿海地区核准开工建设“华龙一号”示范机组。“华龙一号”是我国具备完全知识产权的第三代核电技术，将有利于我国核电产业的发展并且可以出口海外。3。目前光伏行业正在有序推进建设的前期工作，部分省市已经出台具体规划，我们预计2015年地面电站新增装机为10-12GW，分布式新增装机为6-8GW。我们看好2015年的光伏板块行情，重点推荐电站运营标的彩虹精化、森源电气、阳光电源、东方日升、爱康科技、江苏旷达、京运通等。随着配额制推出的预期日益强烈，重点推荐新能源板块。4。我们重申电力设备行业中“一带一路”国家战略的投资主线。一带一路，基建先行，相关方案的落实，会激增覆盖国家的基础设施建设，而电力设备建设则是基础设施建设的重中之重。“一带一路”必将大幅度推动经济带相关国家电力基础设施建设，带动我国电力装备出口，给国内电力设备企业带来强劲增长点。重点推荐：特变电工，中国西电，平高电气，思源电气。 重点关注公司：彩虹精化、森源电气、阳光电源、爱康科技、东方日升、金风科技、新宙邦、比亚迪、亿纬锂能。 风险提示 电网投资下降风险；光伏风电复苏低于预期的风险。 |
