华泰证券(601688)华泰证券定增落地 阿里巴巴入股打开想象空间
【2018-08-14】 事件：华泰证券发布非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告，非公开发行A股10.88亿股，发行价格13.05元/股。发行对象为阿里巴巴、苏宁易购、安信证券、国有企业结构调整基金、北信瑞丰和阳光财险。前述投资者认购的本次发行的股份预计将于2019年8月2日上市流通。 点评： 定增募集资金142.08亿元，增强资本实力。华泰证券此次定增募集资金142.08亿元，扣除发行费用后募集资金净额141.33亿元。在当前监管体系下，不少业务规模与净资本挂钩，补充净资本，利于打开未来发展空间，拓展业务规模，提高华泰证券的竞争力。 阿里巴巴、苏宁易购入股，打开想象空间，助力华泰互联网金融业务发展。华泰证券对科技金融的探索、互联网业务与传统业务的融合程度处于行业领先地位。华泰证券推出的APP“涨乐财富通”一直位列券商APP类活跃用户数第一。2017年,“涨乐财富通”移动终端客户开户数已达到110.58万。在收购AssetMark之后，打造了供投资顾问使用的理财服务平台。阿里巴巴、苏宁易购入股后，想必在互联网金融等领域会展开合作，背靠的互联网巨头，华泰证券在互联网金融方面的领先优势想必会更加突出。 华泰证券在经纪业务、财富管理、投行业务等方面一直处于领先地位，此次定增后，补充净资本，打开发展空间，引入互联网巨头作为股东，为后续合作奠定基础，将进一步巩固华泰证券在互联网金融一级经纪业务、财富管理方面的优势。维持“买入”评级。 风险提示：政策变动风险，二级市场波动带来的风险。 |
