计算机行业：坚定看好成长龙头 关注6股
计算机行业周报：板块小幅回调，坚定看好成长龙头 行业走势回顾：上周计算机行业(中信)指数下跌2.39%，沪深300指数下跌1.12%，创业板指数下跌3.35%。中信计算机183只个股中，上涨个股数量为36只。经历了前期大幅上涨后，计算机板块出现了小幅回调，但IPO新政下独角兽上市将带来科技板块估值体系的多元化而非低PE一刀切，新价值锚的重塑推动计算机行业细分龙头迎来估值修复和提升，目前看这一趋势将会维持，而此前机构在计算机行业持仓较低，随着机构配置转向新经济，计算机细分龙头行情有望逐次轮涨展开。从产业看，云计算产业进入放量落地发展期，有望成为未来两年计算机行业的主线，当前时点我们仍然重点推荐数字中国尤其是电子政务龙头，以及前期滞涨的细分龙头：卫士通、太极股份、飞利信、启明星辰、中国长城，同时继续推荐业绩有望持续超预期的用友网络、美亚柏科、赢时胜、汉得信息等。 博鳌论坛开幕，关注医疗信息化及智能制造板块：博鳌亚洲论坛于4月8日在海南省开幕，开幕首日主题集中在医疗健康板块，在首日的发言中，为进一步支持海南省试点发展国际医疗旅游相关产业，国务院决定在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区暂停实施《医疗器械监督管理条例》第十一条第二款的规定，对先行区内医疗机构临床急需且在我国尚无同品种产品获准注册的医疗器械，由海南省人民政府实施进口批准，在指定医疗机构使用。放开医疗器械的监督管理根本目的在于方便患者，而随着技术的不断发展，目前信息化对于方便患者就医而言是不可或缺的手段。因此我们预计未来医疗健康相关板块未来将迎来催化，而医疗健康的进一步深入发展，医疗信息化也将迎来新的发展机会。除此之外，本届博鳌论坛还将在9日分设一个“未来的生产”分论坛，以自动化及智能制造为主题，探讨未来10-20年的生产模式以及技术对于生产带来的根本性变革。我们建议关注医疗信息化以及智能制造的主题性机会，相关标的包括：卫宁健康、用友网络、汉得信息、今天国际、东方国信等。 |
