机械行业：制造业复苏趋势不变 关注8股
机械高频数据周报：制造业复苏趋势不变，龙头核心竞争力胜出 本期投资提示： 本周核心组合：杰克股份、浙江鼎力、鸣志电器、伊之密、美亚光电、康尼机电。 重点推荐股票池：浙江鼎力、杰克股份、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、大族激光、劲胜精密、三一重工、徐工机械、恒立液压、天地科技、郑煤机、先导智能、永贵电器、鼎汉技术、康尼机电。 上周市场表现：上周沪深300指数收盘3208.54点，全周下跌1.62%。上周机械行业指数收盘1463.70点，下跌1.71%。行业整体表现强于大盘。在申万机械三级子行业中，制冷空调设备在上周涨幅最高，上涨2.60%，工程机械跌幅最大，下跌5.07%。 本周投资策略：制造业复苏趋势不变，龙头核心竞争力胜出。申万机械高频数据库显示，中游复苏持续，工程机械领域各项产品、高端制造领域的工业机器人、叉车等销量维持高增速；煤炭后周期持续发酵，煤机装备产值高速增长，煤炭开采和洗选业固投回暖，这些领域的中报业绩前瞻也验证了行业的复苏大超预期。同时，建议重点关注景气度确定向上的锂电设备领域和3C自动化领域。 高频数据异动追踪： 【工程机械】工程机械销量持续超预期，7月销量预计也将持续向好，重点关注挖掘机龙头以及核心零部件企业。6月份挖掘机销量同比增长100.8%；装载机同比在增长78.2%；平地机销量同比增长66.8%；压路机销量同比增长51.9%；推土机同比增长51.1%；汽车起重机销量同比增长99.9%。 【3C自动化】今年迎来苹果创新大周期，3C自动化设备迎来景气高峰。2017年一季度，全球智能手机出货量同比增长9.1%，VIVO手机出货量同比增长26.6%；2017年二季度，苹果手机出货量同比增长1.6%，三星手机出货同比增长9.0%；华为手机出货量同比增长19.9%；OPPO手机出货量同比增长23.0%。 【锂电设备】新能源汽车景气度高，高端锂电设备供需两旺。2017年7月份，新能源汽车销量同比增长56%，环比下降5%；累计销量同比增长15%。 【高端制造】制造业复苏持续超预期，各项产品销量持续超预期。2017年1-6月，工业机器人累计产量同比增速84.2%，金属切削机床增长10.5%，叉车同比增长34.2%，工业缝纫机出口量同比增长10.8%。 【煤炭机械】供给侧改革利好煤炭龙头企业，资本开支扩张带动煤机企业业绩复苏。2017年1-6月,中煤能源煤矿装备产值同比增长54.4%；煤炭开采和洗选业固定投资同比增长0.2%。 【轨道交通】中国标准动车组成功投运，预计国铁招标将迎来周期性反弹。2017年1-6月,铁路机车产量同比增长11.9%；铁路运输业固定资产投资完成额同比下降0.3%。 【油服设备】油价站稳50美元关口，油服行业大概率筑底。上周，布伦特原油期货价格收报51.90美元/桶。5月份全球钻机数量同比增长37.7%，环比增长0.7%。6月，天然气进口同比增长38.6%。 【交运板块】航运数据持续向好，利好集装箱龙头。上周，BCI2013点，BDI1138点，SCFI878点，CCFI856点;上半年，金属集装箱产量同比增长21.6%，新接船舶订单下降29.0%，汽车销量增长4.1%，其中，乘用车增长1.9%，商用车增长17.5%。 |
