电子行业：「玻璃背盖+金属边框」可望成为资金暂时转进的方向
前言 现在还要鼓吹大家买电子股的真的很勇敢，我们一直说这波3~4月「急单」、4~5月「短单」，随着时序越接近5~6月交接，也等于这波冷饭热炒「急单+短单」订单行情步入尾声，一旦结束了也就结束了、就会再陷入另一波低潮，接下来就要等苹果9月的新机效应，于是紧接着这空窗3~4个月，电子产业正式变成电子“惨” 业。 然后没有基本面的支持下，只好提前消费明年2017年的题材，包括苹果2017年的iPhone7S (也有可能直接叫做iPhone8) 屏幕可能换成OLED屏、更换机壳材质，甚至Home Key改成直接感应。 提前消费明后年题材的，OLED概念已经炒得很贵了，现在再去加码OLED的很可能会成为接盘侠，因此近期操作宜获利了结、入袋为安。而市场有人推的陶瓷基板和专业电感，从产业趋势和商业模式的角度来看，我们建议还是谨慎一点。 另外，关于苹果手机机壳的演变，最新的说法是2017年会有一款新机采「玻璃背盖+金属边框」设计，不是之前外传的「全玻璃」，所以某些CNC厂如长盈精密反而因此受惠，而那些“搞玻璃” 的厂商如蓝思科技，从提前消费明后年概念的角度来说，至少股价还没有完全price in，也是在5~6月「急单+短单」订单行情结束后，「玻璃背盖+金属边框」可望成为资金暂时转进的方向。 接下来就是炒更长期的趋势方向，比方说汽车/工业用电子，那么至少台面上一些pcb厂如依顿电子、沪电股份、东山精密(FPC软板)，也将成为5~6月订单行结束之后，资金可以选择转进的方向。 核心观点：提前消费明年题材，「玻璃背盖+金属边框」可望成为资金暂时转进方向这段期间，不少台系国际级电子大厂，也都很诚实地表示未来前景不明、2Q16淡季效应依然明显，所以A股企业自然无法逃脱这样的趋势，虽然还有A股电子分析师在喊需求爆发、景气回升。没办法，卖方无论如何都要出来卖，我们也要每周推荐，但其实各位可以忽略我们的推荐，只要看看产业趋势就可以了。 来，帮人家盖晶圆厂的太极实业没问题，集诸多利好于一身的长电科技也OK，但整体电子股冷飕飕的、产业基本面不佳，在没有基本面有效支持下，资金只好提前消费明年2017年的题材，而明后年的OLED已经炒得很贵了，因此近期操作宜获利了结、入袋为安，所以「玻璃背盖+金属边框」倒是可望成为资金暂时转进的方向，因此近期可以关注CNC厂如长盈精密、劲胜精密…等，以及“搞玻璃” |
