计算机行业:关注穿越周期品种 看好4股
云计算:云化是企业信息基础设施进化的必然趋势,近期亚马逊、阿里云计算业务增速频超市场预期,行业已经站上风口,建议关注浪潮信息(000977) 、宝信软件(600845) 、华胜天成(600410) 、中科曙光(603019) ……【点击查看全文】 计算机行业周报:反弹或进入尾声,关注穿越周期品种 投资要点 本周计算机(中信)指数上涨 1.42%;沪深 300 指数下跌 1.04%;创业板指数下跌 2.37%;行业继续跑赢大盘。信息安全、在线教育等板块涨幅居前。 我们认为反弹或将进入最后阶段,关注穿越牛熊品种:9 月 2 日反弹以来,计算机行业指数已经上涨接近 50%,相当部分个股涨幅在 70%以上。我们认为在去杠杆的背景下,目前市场资金充裕程度与上半年有较大差距,难以支撑行业整体出现进一步的泡沫化。 未来建议投资者继续关注大数据、云计算等穿越周期板块。 大数据: 前期国务院印发《促进大数据发展行动纲要》,在十三五规划中大数据有望得到重点扶持,建议关注 东方国信(300166) 、 思创医惠 (300078) 、 华宇软件 (300271) 、 飞利信(300287) 、 千方科技 (002373) 等在数据源具备卡位优势的公司。 云计算:云化是企业信息基础设施进化的必然趋势,近期亚马逊、阿里云计算业务增速频超市场预期,行业已经站上风口,建议关注浪潮信息(000977) 、宝信软件(600845) 、华胜天成(600410) 、中科曙光(603019) 。 信息安全:信息安全是国家安全的一部分,已经上升到国家战略的层面。我国高度重视信息安全,习近平总书记担任组长的领导小组中,中央网络安全和信息化领导小组是唯一负责具体业务的小组。建议关注信息安全龙头启明星辰 (002439) 、 卫士通(002268) 。 |