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周三展望:重点布局十大板块优质股(2015年9月9日)

2015-9-8 14:53| 发布者: admin| 查看: 12215| 评论: 0

摘要: 2015年9月9日周三展望:重点布局十大板块优质股:TMT行业、计算机行业、基础化工行业、医药行业、禽畜养殖饲料行业、电力设备新能源行业、软件行业、医药行业、通信行业、机械行业。 ...
TMT行业更新:三网融合促进服务整合
  国家印发促进三网融合方案。于9月4日,中国国务院印发了有关促进三网融合的方案,即是电信网络、广播网络和互联网网络的融合。三网融合的目标是促进信息/资源共享、提升创新能力、推动消费,并逐渐形成一个高速宽带平台。通过所需的技术、网络基建及市场空间以合并三个网络,该合并在长远而言将有针对性地促进信息和文化产业的发展。

  当数码广播电视出现之时,三网融合已开始引领全球信息行业的趋势,而各网独立分开的传统媒体时代已逐渐过去。电信、广播、互联网网络的融合,扩大了电信运营商提供的服务类型,亦使不同平台的资源集中化,最终引致电信的功能性转型发生。今次国家印发的三网融合方案中,其中重要的一环包括开展双向进入业务许可审批,广电企业在符合电信监管有关规定并满足相关安全条件的前提下,可经营IP电话业务、基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务等电信业务。而符合条件的电信企业在有关部门的监管下,可从事发行及转播视听节目、交互式网络电视(I.TV)传输,以及其他获批从事的业务。这促使电缆运营商加快网络数码化升级,因为国内有线网络服务的科技价值链中将需要更多产品,如客户运营商计费系统、通过宽带分发内容、推进用户在客户端的体验,以让消费者更容易查找目标内容,方案亦强调要为电信运营商进行带宽升级以加快4G的推出,并指出将持续投资于中国光纤固网。该方案亦重申相关扶持政策,鼓励良性竞争、价值链的研发和创新,而方案亦有提及详细的监管规则和问责机制。

  其实早在2010年初,国务院已就三络融合路线图发布公告,基本上未来五年将经过两个发展阶段。1)试点项目应予进行,以促进广播及电信网络服务的双向进入,并在2012年设计及加强相关的监管框架;2)在2013-2015年正式启动商业化融合服务。而政府在近期推出的三网融合方案,已清楚地表明政府有意加快迈向先前定下的目标。预期宽带建设的力度将加大,另预料光纤到户的覆盖面将扩大,而数据业务发展将加快。早在今年5月,中国国务院下发关于加快高速宽带网络建设的指导意见。在今年,网络建设的投资额将超过4,300亿元人民币,而2016-2017年期间的累计投资额将至少有7,000亿元人民币,当局盼藉此加快光纤及4G网络建设,并有序地开放电信市场。工信部也表示,将显着提高国内宽带通信网络的容量,并在2015年完成新增8,000万户光纤到户的家庭数目,而一些城市将得到光纤网络全面覆盖,4G网络将得到改善,并加强高速宽带产品(包括IPTV)的研发。

  对上市公司的潜在影响。电信运营商受益于国企改革预期,也受助于国家持续开发4G对ARPU的刺激,而三网融合亦为它们提供了新的商机。家电公司包括TCL多媒体[1070.HK]和创维[751.HK]可以利用它们现有的用户群捕捉网络融合带来的机会。在另一方面,预计中国的宽带通信网络容量将在今后显着提高,这是由于政府致力于改善4G网络,并加强研发高速宽带产品,包括IPTV和推广互联网+。香港领先的上市电信设备商包括中兴通讯[763.HK]、长飞光纤光缆[6869.HK]及昂纳光通信[877.HK]将会受益。


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