计算机行业2015年中策略：信息安全护航，互联网“+”添力
万众创新浪潮到来，行业迎来最好的黄金时代 从2014年的政府工作报告，到总理主持的国务院常务会议，不断强调支持大众创业、万众创新，并陆续推出具体优惠措施。 在业务创新、模式创新的引领下，越来越多的传统行业企业开始涉足互联网领域，交叉行业个股的增多，使得计算机行业的边界不断扩张。二级市场的火爆，中概股回归渐成风，目前已经或将要踏上回归之旅的中概公司超过10家。 随着计算机行业可投资标的的增多，之前资金追逐少量标的的情形将逐渐扭转，各类型公司必须不断完善自身治理结构、提升业务含金量和技术水平才能吸引资金。在这个过程中，肯定会淘汰大量的企业，但同时也将会诞生出一批千亿市值的中国科技股。 综上所述，我们继续给予行业“看好”评级。 投资策略：信息安全护航，互联网“+”添力 1、当下网络战已经成为国家之间摩拳擦掌、短兵相接的主要战场。信息化的不断深入，互联网“+”的不断推进，网络安全已经关系国家、个人的方方面面，必须主动提升网络防护能力。美国新版网络安全战略纲要的发布，国家之间日渐频繁的网络袭击，迫使我国必须提高保障网络安全、反击网络攻击能力。 我们看好信息安全板块持续性的投资机会，建议关注卫士通（600718）和北信源（300290）。 2、互联网“+”为我国快速解决金融、医疗、教育、交通等问题提供可能。通过互联网的放大，使得更多的消费者可以分享有限的资源，更多的需求得以精准化的满足。随着互联网化的深入，先期获得资源优势的企业将首先释放出业绩，获得更多资金的青睐，从而实现业务滚雪球式的发展。因此我们建议关注互联网“+”细分领域的龙头公司。 互联网+金融：普惠金融逐渐梦想成真。互联网金融快速普及，公众接受度不断提高。互联网金融对传统金融的冲击日益显著，未来，随着征信系统、远程开户技术等互联网银行基础设施的不断完善，我们预计互联网金融将步入快车道。我们建议关注同花顺（300033）和佳都科技（600728）。 互联网+医疗：逐步进入个性化、精准化的医疗时代。移动医疗快速发展，民众接受度不断提升。开拓互联网医疗，医疗信息化龙头具备卡位优势。我们建议关注卫宁软件（300253）。 风险提示 1、大盘系统性风险；2、新股发行制度改革或拖累板块估值水平。 |
