2015年中期电子行业投资策略：“三好学生”——有业绩、有故事、有梦想
“三好学生” 一好:主业高增长; 二好:非常性感、政府背书、符合社会发展方向且与公司主业相关的转型方向; 三好:企业家有较强的企业家精神,思想开放,对市值有一定诉求; 重点标的: 新苹果+新能源(2850.57,1.240,0.04%)汽车:欣旺达(30.91,2.810,10.00%)、长信科技(0.00,0.000,0.00%); LED+化合物半导体、互联网+和体育等:三安光电(30.08,0.000,0.00%)、鸿利光电(43.00,-1.060,-2.41%)和利亚德(23.09,-0.470,-1.99%); 集成电路:长电科技(29.79,2.710,10.01%)、三安光电等。 风险提示:宏观经济不景气,产业渗透进度低于预期等。 |
