预计银行将迎来利好兑现密集期 重申坚定看好 ...
国金证券发布银行业研究报告称，重申坚定看好银行板块。板块15年PB第一步看到1.5倍（截至6月2日收盘交易在1.1倍PB），部分领先银行15年PB升至2倍。从6月开始，预计银行将迎来利好兑现的密集期，主要包括：银行业混改推进（员工持股、引入民资战投等）、业务分拆落地、经营牌照突破、地方债务置换实质性推进、以贷存比和信贷额度为代表的一系列监管约束的显著放松。 报告表示，在当前时机下，首推：招商银行(20.44,0.990,5.09%)（凤凰涅槃、零售银行王者归来，预计上涨空间50%）；兴业银行(19.52,0.960,5.17%)（不应被忽视的自贸区核心受益者、福建金控平台主体、对台金融合作主阵地，作为一家今年在牌照、业务范围和组织架构上存在重大突破预期的银行，坚信兴业银行将对整个中国银行(4.71,0.230,5.13%)业产生石破天惊般的影响，预计上涨空间50%）；交通银行（当前银行业混改的预期重启，看好混改先行先试对其估值的巨大推动作用，预计上涨空间50%），次推：光大银行、平安银行(16.37,0.540,3.41%)。 |
