烽火通信(600498)拟7.5亿收购烽火星空49%股权
烽火通信（600498）12月5日晚间披露定增预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买拉萨行动持有的烽火星空49%的股权，并募集配套资金。 烽火星空是公司2005年与南京天权共同投资设立，作为布局网络信息安全业务的主要承载平台，主营业务由网络信息安全、移动信息化两个板块构成。2012年和2013年净利润分别为4060万元和1.07亿元，今年1-9月实现净利润7652万元。以2014年9月30日为基准日，烽火星空股东全部权益价值的评估值为15.32亿元，增值率375.83%，其49%对应股权最终交易价格为7.5亿元。 根据预案，烽火通信拟向拉萨行动以14.49元/股的价格发行4485.85万股，支付6.5亿元的股份对价，另以同样价格向不超过10名特定对象发行不超过1483.78万股，募集不超过2.15亿元，用以支付1亿元的现金对价，剩余1.15亿元在扣除发行费用后将用于烽火星空的运营资金安排。 交易对方承诺烽火星空2014年度-2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于人民币1.28亿元、1.51亿元、1.76亿元和1.98亿元。 由于烽火通信全资子公司烽火集成持有烽火星空的51%股权，此次交易完成后，公司将持有烽火星空100%股权。对于烽火通信加快信息安全业务发展，加大大数据和移动互联网业务的投入，甚至对于烽火通信整体业务结构的调整都具有积极的作用。 此次交易不构成关联交易及重大资产重组。此次交易后，国务院国资委通过邮科院的控股子公司烽火科技及烽火科技的全资子公司武汉虹信通信技术有限责任公司合计至少持有烽火通信的48.27%股份，仍为烽火通信的实际控制人。 |
