通信行业：“宽带中国”将拉动投资上万亿
事件： 国务院总理李克强5月13日主持召开国务院常务会议： 1、确定加快高速宽带网络建设(用网络建设带动今年各类投资上万亿元)； 2、促进提速降费(鼓励电信企业发布提速降费方案，使城市平均宽带接入速率提升40%以上，降低资费水平)； 3、推进光纤到户和宽带乡村工程(今年新增1.4万个行政村通宽带，缩小城乡“数字鸿沟”)； 4、推进电信市场开放和公平竞争(推出流量不清零、流量转赠等服务)； 5、年内宽带接入业务开放试点企业增加到100家以上。为“互联网+”行动提供有力支撑，拉动有效投资和消费、培育发展新动能。 简评 我们认为： 1、“云、管、端”战略下，宽带加速及网费下降实质上是对互联网“管道”的全面升级，对互联网+相关的流量消费起到直接促进作用，流量使用效率提升和价格下降将更好的培育用户习惯(尤其是视频、游戏、教育等高耗流应用)； 2、未来对运营商从流量运营到大数据运营同样产生深远影响，管道提速后数据爆发式增长可期，大数据价值日益凸显，智能“管道”的价值有望提升； 3、智能家庭将迎来全面发展的良好时期。云管端三大支点的共同齐发力必将为运营商及产业链打开全新发展局面：“管”的性价比全面提升-“云”的需求将爆发式增长-“端”的变现效率同样将得到提高。 重点公司推荐 相关受益标的包括：主设备商【中兴通讯】、烽火通信等；第一大民营运营商【鹏博士】；第三方IDC龙头【光环新网】、新贵。ST美利、CDN龙头网宿科技、新跨入IDC、CDN领域的【蓝鼎控股】。 |
