宋城演艺(300144)拟26亿购演艺平台网六间房
3月17日讯 宋城演艺（300144）周二晚间披露重大资产重组预案，公司拟以现金及发行股份的方式购买宋城集团和刘岩等8名自然人股东合计持有的北京六间房科技有限公司100%股权，并募集配套资金。公司股票将于2015年3月18日开市起复牌。 六间房是目前中国最大的互联网演艺平台网站。六间房主要的产品和服务为互联网演艺平台运营业务。2013年、2014年分别实现净利润4183.13万元、-4702.25万元。 根据预案，标的资产评估值26.14亿元，增值率6818.24%，交易价格定为26亿元。宋城集团所持六间房62%股权作价16.14亿元，系现金对价；刘岩等 8人合计持有的六间房38%股权作价9.88 亿元，系股份对价，以27.07元/股的发行价格计算，发行股份总数为3649.7965万股。 宋城演艺拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过6.5亿元，全部用于支付本次交易现金对价。 根据公司、宋城集团、刘岩等8名自然人股东及开曼公司（Six Rooms Holdings）签署《业绩承诺与补偿协议》，六间房2015-2018年度（业绩承诺期）预测净利润分别为1.51亿元、2.11亿元、2.75亿元和3.57亿元。否则，业绩承诺方将进行利润补偿。 因标的公司处于VIE架构控制下的可变利益实体且存在多方境外投资机构，为促成本次交易，交易拆分成两步。首先由公司控股股东宋城集团提供过桥资金先行收购标的公司的部分股权并拆除标的公司的VIE架构；在宋城集团过桥收购完成后，公司再通过发行股份及支付现金购买资产的方式向宋城集团和六间房剩余股东收购其所持六间房100%股权。 本次交易中，交易对手包括上市公司控股股东宋城集团，本次交易构成关联交易。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，亦不构成借壳上市。 |
