电子行业周报：CES落幕，APPLE WATCH发售临近
本期投资提示： CES落幕，从智能穿戴到物联网的趋势性机会。从互联网发展的历史看，正是实现了越来越多的节点互联。宽带网络实现了一个个家庭与物理地址的节点互联，移动互联网实现了每个人个体节点的互联，而未来世界必将走向物联网的万物互联时代，而在这之中，智能穿戴实现的是人体各个部位的互联，将是物联网天然的组成部分，也是物联网发展的必然趋势。我们认为在物联网的大框架下，智能穿戴（人体）、智能家居（家庭）、智能汽车（交通）都将是非常重要的组成部分，智能穿戴在技术、市场方面最为成熟。 多国苹果官网更新AppleWatch信息，AppleWatch发售临近。本周美国、澳大利亚、德国、法国、西班牙、意大利、瑞士、英国等地区苹果官网已经更新AppleWatch信息，AppleWatch将于2015年初发布。而根据9to5Mac网站披露，AppleWatch将于3月正式开始销售。从我们供应链确认信息来看，供应链已经纷纷启动零组件生产，广达的整机组装进度将成为影响供应链的核心因素，预计一季度可望完成初步5-6百万支储备。 回避熊牛与风格判断，寻找基本面扎实，估值便宜的优质公司。短期来看，市场对于熊牛、对于投资风格判断差异非常大，2015年以来市场风格的波动也异常剧烈。对于成长投资而言，我们相信增长速度快，估值便宜的优质公司目前已经具备投资价值，对于关注中长线投资收益的投资者而言，在目前位置建仓将是较为合适的选择。特别是2014年报及15年一季报业绩较为确定，业绩下修风险不大的公司，更具备很好的安全边际。 重点投资组合：环旭电子、长盈精密、上海新阳、泰豪科技、长电科技、同方国芯、欣旺达、劲胜精密、安洁科技、远方光电、万润科技、德赛电池、新海宜、光韵达、信维通信、国民技术、欧菲光、三安光电。 |
