计算机行业：企业信息化空间广阔 关注7股
计算机行业周报：腾讯2B领域再提速，企业信息化空间广阔 一周市场回顾：9月24日至28日，计算机指数下跌1.38%，沪深300指数上涨0.83%，计算机板块跌幅第三。 行业看点：腾讯2B领域再提速，企业信息化空间广阔 腾讯启动新一轮整体战略升级，2B领域再提速。近日，腾讯正式启动新一轮整体战略升级，在原有七大事业群（BG）的基础上进行重组整合，新成立云与智慧产业事业群（CSIG，即CloudandSmartIndustriesGroup）、平台与内容事业群（PCG）。据悉，新成立的云与智慧产业事业群将整合腾讯云、互联网+、智慧零售、教育、医疗信息化、安全产品、腾讯地图等行业解决方案，推动产业的数字化升级。目前，腾讯云已经有2000多个合作伙伴，行业解决方案超过六十种，助力各行各业打造自己的超级大脑，在政务、医疗、工业、零售、交通、金融等领域都创造了大批数字化转型成功的案例。通过内生外延并举方式，腾讯在2B领域已有较多布局，重点包括车联网、金融信息化、医疗信息化、企业级服务等领域，此次新成立的云与智慧产业事业群，可以认为公司对2B领域重视程度再次提升，其在2B领域布局进一步加速。 企业信息化空间广阔，把握重点行业信息化投资机遇。近年，互联网巨头在2B领域布局呈现加速趋势，国内典型代表为阿里巴巴及腾讯，国外包括谷歌、亚马逊等公司。一方面是2B领域的信息化需求庞大，市场仍有很大渗透空间；另一方面以云计算、大数据与人工智能新的一轮技术升级远未结束，更新换代需求持续涌现。2B领域信息化需求包括基础设施和行业解决方案两大类，两者关系密切，互联网公司的优势在于利用技术积累及规模效应提供基础设施，行业信息化公司在于产品积累与业务理解，企业信息化需求的释放将为互联网公司及优秀行业IT公司均带来持续贡献，且两者之间有着较好的协同作用。重点把握金融信息化、医疗信息化、信息安全、云计算产业链等重点行业投资机遇，关注与腾讯、阿里巴巴在2B领域有着深度合作的相关公司，如四维图新、金证股份、长亮科技、卫宁健康、恒生电子、润和软件。 投资建议：建议两条主线把握行业投资机遇，其一，关注成长性强，业绩增长确定性较大的优质龙头标的；其二，把握产业趋势，关注云计算、自主可控领域核心标的。 继续推荐“三个小白马”：辰安科技、泛微网络、恒华科技；云计算SaaS推荐：广联达、用友网络、恒生电子、泛微网络、超图软件、恒华科技、石基信息； 云计算IaaS推荐：浪潮信息、中科曙光、深信服、宝信软件；自主可控和信息安全领域：推荐太极股份、中孚信息、美亚柏科、启明星辰；人工智能领域：推荐科大讯飞、四维图新、华宇软件、海康威视、苏州科达、千方科技； 工业互联网领域：推荐用友网络、东方国信、大豪科技。 风险提示：政策落地进度低于预期；产业竞争加剧的风险；行业IT资本支出低于预期的风险 |
