计算机行业：腾讯云产品降价 关注6股
计算机行业点评：腾讯云产品降价：实质为份额争夺，利好基础设施厂商&行业专家 本期投资提示： 事件：2018 年 5 月 23 日腾讯在“云+未来峰会”上宣布核心云产品全线降价，最高降幅达50%，AI 应用服务全面免费接入，同时公布“人联网”、“物联网”、“智联网”三大战略，向 B、G 端拓展。 云产品价格下调非偶然，近 3 年巨头杀价持续。腾讯此次降价产品包括 CVM、 CDN、数据库、COS 存储等，最高降幅 50%。阿里云早在 2014 年曾降价 6 次，并在 2017 年分别对 CDN 以及企业级产品家族降价 25%、35%，2018 年对分析型数据库等产品最高降价 50%。亚马逊 AWS在进入中国后也多次降价，截至 2017 年 4 月降价 59 次，AWS 宁夏区开放后部分实例降价近 40%。 降价本质是争夺市场份额，利好基础设施厂商。行业巨头在“云军备竞赛”中加大基础设施投入，百度、阿里、腾讯 FY2017 CapEx 分别为人民币 48 亿、175.46 亿、49.75 亿元，主要用于购买服务器、网络设备以及其他硬件基础设施，巨头的持续投入将显著推动服务器等基础设施需求曲线向右移动。 腾讯“三张网”强调万物互联，“云+边缘+端”是必然。万物互联时代百亿数量级设备实的连接要求实时运算及毫秒级互动，需要结合边缘计算，边缘和终端分担云端计算、存储压力的模式是必然趋势。海康威视发布的“云边融合”AI Cloud 体系架构将 AI 算力注入边缘，验证边缘计算的相同逻辑。 B、G 端壁垒高，更看重行业专家地位。腾讯云提出从原有 C 端扩展到 B 端和 G 端，实际要求更强的行业理解能力。腾讯入股长亮科技提供智能金融云服务、阿里与太极股份合作推出政务大数据解决方案，是云巨头向 B、G 端渗透的路径体现。 推荐：1）基础设施厂商：浪潮信息（云计算服务器供应商）、中科曙光（芯片国产化、超算国家队） 、宝信软件（云服务和智能制造领军）；2）行业专家：太极股份（政府端行业专家） ；3）边缘计算及信息安全：海康威视（AI cloud 战略强调边缘计算）、启明星辰（云信息安全领军）。 建议关注：赢时胜（Fintech 行业专家） 、汉得信息（ERP 实施全行业专家） 、长亮科技、中国长城、天源迪科、信息发展等。 |
