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2017年9月26日晚间重要行业研究汇总(附股)

2017-9-26 16:03| 发布者: adminpxl| 查看: 746| 评论: 0

摘要: 2017年9月26日晚间重要行业研究汇总(附股):建材行业:积极关注错峰限产力度;传媒行业:持续关注细分市场龙头;水泥行业:水泥供给侧再下一城;计算机行业:智能时代芯片先行;电力设备:三大因素推动光伏需求高景 ...
建材行业:积极关注错峰限产力度 看好3股
建材行业周报:积极关注错峰限产力度加码下的涨价预期

上周市场:

上周A股震荡波动,上证综指小幅下跌0.03%报收3352.53点,创业板指下跌0.49%报收1866.42点。申万I级行业中,通信、家电、食品饮料、汽车等板块涨幅居前,钢铁、休闲服务等板块跌幅较大。建材板块上周小幅下跌0.38%,耐火材料、管材和玻纤板块跌幅较大,水泥和玻璃板块表现较为平稳,其他板块上周较大。本周核心观点:

水泥行业: 安徽铜陵地区超常规措施水泥限产30%,全国范围内提价不断。上周, 安徽铜陵地区出台政策规定在环保不达省控指标时采取超常规措施,水泥企业限产30%;唐山地区诸多水泥企业纷纷发出通知大幅上调出厂价100元/吨。 在“2+26”城大气污染综合治理持续高压下,安徽铜陵限产力度再加强有望引领安徽境内其他城市提高限产力度,利好周边省市水泥企业;“金九银十”提升水泥市场需求,限产力度持续加码将不断提升水泥价格上涨预期。我们建议关注湖北水泥龙头华新水泥(600801.SH)、江苏龙头上峰水泥( 000672.SZ) 、江西龙头万年青( 000789.SZ) ,安徽、河南和山东地区冬季限产将利好上述周边水泥企业,我们建议积极关注。同时,我们建议关注全国水泥龙头海螺水泥( 600585.SH)。

玻璃行业: 邢台地区玻璃生产线冬季限产15%,玻璃价格有望持续强劲。 邢台沙河地区作为全国玻璃行业主要生产基地,其产能占全国约20%左右。限产举措降低玻璃供给量,玻璃价格有望超预期。从价格来看,上周部分玻璃企业出厂价继续上涨,其中以漳州旗滨和沙河安全领涨。 我们建议关注玻璃龙头旗滨集团( 601636.SH)和布局纯碱上游的金晶科技( 600586.SH),同时提醒关注混改个股凯盛科技( 600552.SH) 。

消费建材: 东方雨虹发布可转债, 市占率有望持续提升。 日前, 东方雨虹公告发行18.4亿可转换债券,募集资金以扩大公司防水卷材和防水涂料生产规模。目前,东方雨虹持续布局生产基地,消费升级有望带动市占率持续提升,我们建议关注东方雨虹( 002271.SZ)。另外,我们建议关注塑料管道龙头伟星新材( 002372.SZ)。受益混改和雄安新区装配式建筑推进,我们建议关注北新建材( 000786.SZ) 和恒通科技(300374.SZ)。鲁阳节能( 002088.SZ) 是全国陶瓷纤维龙头,与奇耐协作提升综合效益、 不断向下游拓展提升市场空间,公司岩棉制品持续放量提升盈利空间, 建议关注。玻纤龙头中国巨石(600176.SH)埃及项目三期投产,建议关注。

风险提示

1)基建投资增速不及预期; 2)行业去产能和错峰生产力度不达预期;


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋


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