高伟达(300465):增发拟募集12亿元,打造智能金融&微服务云平台
增发拟募集12亿元,打造智能金融&微服务平台.公司发布非公开发行预案,公司拟 发行股票数量不超过9000万股, 拟募集资金总额不超过12.04亿元,募集资金扣除发行 费用后的净额全部用于:(1)"智能金融解决方案建设项目",拟投入募集金额6.43亿元, (2)"面向中小企业的微服务平台建设项目", 拟投入募集金额5.61亿元.发行对象为符 合证监会规定条件的,不超过5名的特定投资者.本次发行的定价基准日为发行期首日, 发行价格将按照以下方式之一进行询价:(1)不低于发行期首日前一个交易日发行人股 票均价; (2)不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价的90%.截至2017年3月31日 ,控股股东鹰高投资咨询有限责任公司持有公司31.09%股份,以本次发行股票数量上限 测算,本次发行完成后,鹰高投资仍将持有公司25.94%的股份,仍处于控股股东地位. 智能金融解决方案:智能,高效.安全.(1)该项目围绕智能金融进行解决方案研发, 面向金融行业研发基于大数据的智能金融架构平台, 研发面向银行,保险,财务公司等 细分行业的信息化IT服务解决方案. (2)该项目建设内容包括:基于大数据的智能金融 架构平台, 小微银行多法人综合运营系统,保险公司核心业务系统,财务公司综合运营 系统,金融业风险缓释系统.(3)该项目的实施,第一,可以为金融IT系统解决稳定运行, 故障预警,问题定位等难题,让金融机构的信息化支撑更加高效,安全和智能,避免更多 IT事故的发生;第二, 通过对业务应用的事件营销,反欺诈,风险管理等作出智能判断, 帮助并推动金融行业客户业务的发展,降低金融业特别是中小银行业IT运营成本,使其 适应金融创新环境. 面向中小企业的微服务平台:业务模式创新.该项目拟建设以微服务为主要技术特 征的中小企业云,为目标行业客户提供基于云架构的行业化云服务. 将面向租赁行业,互联网数字营销行业的中小企业,以及保险中介行业中的保险营 销员,提供行业信息化一站式解决方案的云服务平台.(1)租赁行业:子公司上海睿民具 有丰富的租赁行业项目建设经验.(2)互联网数字营销:公司先后收购海南坚果,喀什尚 河, 快速科技100%股权,初步完成公司在互联网精准营销领域的战略布局,公司拟通过 本项目,将金融信息化软件开发领域积累的大数据能力以及云化经验,应用到目前快速 增长的互联网营销市场.(3)保险行业:公司已通过服务新华人寿, 中国人寿,中国再保 险等行业领先的大型保险类客户;此次, 公司将以保险营销员销售前端为切入点,通过 标准与定制功能的结合, 以SaaS方式为保险营销员提供移动展业和客户关系管理一体 化应用服务盈利预测与投资建议.通过此次增发方案,可以看出,(1)公司积极进行业务 模式创新,布局大数据,SaaS和云计算等领域;(2)积极拓展融资租赁,保险经纪,财务公 司等IT需求逐渐旺盛的领域.通过以上募集项目的实施, 公司将打造涵盖金融信息化, 中小企业信息化领域的大数据(或云计算)标杆产品, 夯实公司通用大数据分析工具产 品.2016年11月底公司完成对上海睿民的收购,2016年并表净利润为512万元,2017年业 绩承诺为2600万元.2 017年4月,公司现金收购快读科技100%股权,快读科技2017年 业绩承诺为3000万, 假设2017年下半年快速科技开始并表.考虑到以上业绩并表因素, 并且暂时不考虑此次增发带来的股本增加影响,我们预计,公司2017-2019年EPS分别为 0.20/0.26/0.32元.参考同行业可比公司,给予公司2017年动态PE75倍,6个月目标价15 .00元/股,维持"买入"评级. 风险提示:增发进程低于预期的风险,系统性风险. |
