交通运输：央企混改方案陆续落地 荐12股
中央经济工作会议之后,重点行业混改提速,2017年将是混改的落地和重点突破之年,国资委已经部署了2017年改革计划,力求包括集团层面在内的混合所有制改革有所突破,在电力、石油、天然气、铁路、民航等领域迈出实质性步伐,抓好10家中央企业子企业混合所有制员工持股试点。1月3日,铁总在继交通部?供给侧改革?部署之后推出?铁路混改?工作计划,并明确普客票价调整和铁路土地经营开放的计划。依据我们近五年以来的铁路改革研究,我们判断铁路改革将成为垄断行业改革的翘楚。随着改革细则的不断落实,整体上市、混改、员工持股等将加快探索并取得更多改革成果,相关公司混改方案将逐步落地,关注中储股份和外运发展。另外我们预测一季度快递行业将继续保持大约同比40%高速增长。交运行业策略继续持续推介物流供应链和快递为核心新经济成长股,同时兼顾改革重组推进。本周组合:中储股份(600787)、外运发展(600270)、广深铁路(601333)、铁龙物流(600125)、湘邮科技(600476)、申通地铁(600834)、保税科技(600794)、新海股份(002120)、艾迪西(002468)、传化智联(002010)和深圳机场(000089)。 物流组合具有长期战略性投资机会,我们长期维持战略性看好?互联网+流通?变革继续深入发展,关注长期配置机会:1、普洛斯进入战略变革的中储股份(600787);2、无车承运人平台发展的传化智联(002010);3、农产品流通节点型公司代表农产品(000061);4、跨境电商物流发展代表和空地物流网络代表的外运发展(600270);5、消费渠道供应链整合平台发展的怡亚通(002183)同时关注其定增审批进度。 |
