集成电路概念股最新动态与价值解析

2016-12-5 21:31| 发布者: adminpxl| 查看: 17136| 评论: 0

摘要: 集成电路11只概念股价值解析：紫光国芯:三季报传统业务稳定,等待存储器业务实施；上海贝岭:北紫光南电子,看好贝岭平台价值；长城电脑:重组获无条件过会,新“长城”破茧而出；七星电子收购资产过户完成公告点评:拼图 ...

紫光股份:华三并表,大幅增厚公司业绩

　　我们认为公司收购华三,核心业务将得到重要支持,华三硬件实力不公司原有的软件传统优势高效协同,员工持股计划持续激励促进资源整合,有望快速获得软硬件产品和服务的全面覆盖能力,公司业务有望迎来飞速发展。首次覆盖,给予强烈推荐评级。预计16-18年EPS为0.93、1.39和1.78元,对应16-18年的PE分别为64x、43x和33x。给予16年90倍PE,目标价72.45元。

　　风险提示:业务整合不达预期;市场波动风险

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