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千亿级集成电路项目签约 上游材料国产化可期(受益概念股) ...

2019-9-23 09:08| 发布者: adminpxl| 查看: 1380| 评论: 0

摘要:   21日,合肥市政府与长鑫存储、华侨城集团、北方华创(002371)等举行了合肥长鑫集成电路制造基地项目签约仪式。项目总投资超过2200亿元,全部建成后,预计可形成产值规模超2000亿元,集聚上下游龙头企业超200家, ...
  21日,合肥市政府与长鑫存储、华侨城集团、北方华创(002371)等举行了合肥长鑫集成电路制造基地项目签约仪式。项目总投资超过2200亿元,全部建成后,预计可形成产值规模超2000亿元,集聚上下游龙头企业超200家,吸引各类人才超20万人。

  自2014年《国家集成电路产业发展推进纲要》颁布以来,多地政府对发展集成电路产业热情高涨,积极投建生产线、芯片设计公司、封测线,发展装备和材料。专家指出,打造一个集成电路产业链供应体系,每个环节要与用户有机地结合起来,尤其是国产装备、材料这些方面。只有这样,才能实现自主可控。

  相关上市公司:

  雅克科技(002409):产品覆盖半导体薄膜沉积、刻蚀、清洗、封测等环节,下游客户包括SK海力士、三星、台积电等知名半导体厂商;

  南大光电(300346):光刻胶项目获得了国家02专项支持,公司还实现了对含氟电子特气厂商飞源气体的控股;

  上海新阳(300236):国内电镀液及清洗液龙头企业;

  北京君正(300223):发起设立了中国集成电路创业投资服务联盟。

【2019-03-05】雅克科技(002409)IC制造国产化势在必行 布局电子材料迎来发展良机
    报告摘要:
    阻燃剂龙头全面布局电子材料领域。公司是国内磷系阻燃剂龙头,通过内生及外延不断扩展公司业务范围,从阻燃剂延伸至LNG保温材料,并通过收购华飞电子、科美特以及UPChemical全面进入高端电子材料领域,各业务有望实现协同发展,公司维持高速增长。
    环保常态化,阻燃剂业务利润有望回归。随着环保监管常态化进行,边际效应递减,原材料价格逐渐回落,公司阻燃剂利润有望回归,公司采用多种手段缓解环保压力给产能带来的负面影响,预计2019年销量将有所好转。LNG保温材料已经获得下游订单,随着全球天然气需求的不断提升,公司LNG保温材料将逐步放量。
    高端制造国产化初心不改,OLED蓝海市场有待突破。2018年以来,中美贸易摩擦逐渐升温,中兴通讯、福建晋华等接连遭受美国禁售制裁,一度难以开展正常生产。国外的对我国高端制造业的打压更使“中国制造2025”计划变的愈发急迫,国产化之路道阻且长,行则将至。近期三星、华为纷纷推出OLED折叠屏手机,折叠屏将成引领下一代显示潮流,带动上游OLED材料获得加速发展,UPChemical在柔性封装领域布局已久,有望持续受益。
    大基金加速资源整合,国产化替代空间巨大。大基金持有公司5.73%股份,公司子公司UPChemical产品IC前驱体、华飞电子产品球形硅微粉以及科美特产品电子特气等下游均为半导体领域,公司作为大基金在上市公司层面半导体材料领域加持的首家材料企业,在子公司产品的导入以及后续的拓展方面必将受益于大基金的平台加速发展,国产化替代空间巨大。
    盈利预测:预计公司2018-2020年实现营收15.64/24.86/28.87亿元,归母净利润1.47/2.93/3.88亿元,对应PE分别为54/27/21倍,维持“买入”评级。
    风险提示:原材料价格上升、产能释放不及预期的风险、国内半导体建厂进度低于预期。

【2019-04-04】MO源业务实现逆周期增长 南大光电(300346)2018年净利增幅五成多
  日前,南大光电发布年报称,2018年,公司实现营业收入2.28亿元,同比增长28.76%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润5124.23万元,同比增长51.43%。
  对于全年业绩的良好表现,南大光电董事会秘书张建富在接受《证券日报》记者采访时表示,2018年,公司通过产品和服务的“双轨驱动”,实现了MO源业务收入较上年同期稳定增长,特气业务快速增长;同时大力推进技术和工艺改造,又通过提高材料转换率、良品率和智能化,提升产品品质,促进产品成本不断下降,销售毛利同比上年有显著提升;此外,公司控股子公司全椒南大光电材料有限公司生产的特气产品已在LED行业取得主要的市场份额,并实现了在IC行业的快速替代进口,得到了广大客户的高度认可,已成为公司新的利润增长点。
  MO源业务创新高
  据了解,南大光电是国内唯一实现MO源研发和产业化的龙头企业。目前公司主要有MO源、电子特气、光刻胶三大业务板块。
  记者注意到,2018年,下游LED照明行业需求放缓,芯片厂开工率有所下滑,MO源作为LED上游原料,无论总量还是价格均面临着相当的考验。从结果来看,2018年,南大光电除了在总营收中占比较小的三甲基铝同比下降之外,其余MO源产品均实现了总体营业收入的正向成长。
  2018年,MO源产品三甲基镓、三甲基铟、三乙基镓及三甲基铝分别实现营收5245.32万元、5694.60万元、1259.24万元、832.19万元,分别同比增长5.44%、14.33%、3.72%、-24.53%,分别占总营收的23%、25%、5.52%、3.65%。
  张建富告诉记者,LED外延片生产企业虽然有减库存的情况,但这些大企业都在整合发展,都有其发展的优势,总体对MO源的需求量是增长的。同时,公司将发挥自身优势,提高MO源的市场份额。
  “一方面,公司通过对下游客户的综合服务解决方案,包括安全使用MO源的培训服务等,提高公司对下游客户的综合服务能力,巩固和增加MO源产品在大企业里的使用份额;另一方面,公司加快了技术创新步伐。如三甲基铟实验小组经过220天不间断测试,共完成19个不同生长条件下蒸气压数据实验,使得改进后的钢瓶蒸气压的稳定性及使用率得到大幅提升,提升了客户对公司三甲基铟产品的使用信心,提高产品竞争力。”张建富如是说。
  欲进入IC产业

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