电新行业周报：关注智能制造板块，持续关注充电设施领域和储能
关注智能制造板块，近日三部委联合印发《机器人产业发展规划(2016-2020年)》，后续将有3个重要论坛召开，关注热度提升，而《中国制造2025》和工业4.0也将有一些细项政策和重点扶持子项目出台。 推荐关注对自身行业理解深刻，有核心技术，且对积极拓展行业发展的企业，关注宏发股份、英威腾、汇川技术和科远股份。 充电设施：地方政策不断出台中，上周已公布的地方政策如浙江、上海、广东等，综合考虑2016年能源局充电设施总目标(300亿元)，充电设施业绩确认明确。而管理部门对充电设施拟进行专项检查，催进充电桩行业良性发展，利好有实力的企业。2016年将在浙江建成电动汽车快充站331座。根据浙江省的规划，到2020年，新能源汽车产量累计达50万辆以上，推广应用累计达23万辆以上，充换电站800座以上，充电桩超过21万个。浙江省大力建设充电桩并非个例。上海市日前也提出，到2020年，全市充电桩运营服务规模超过21万个，基本满足26万新能源汽车的充电服务需求。充电设施企业热度仍在，推荐关注中恒电气、科士达、和顺电气、北巴传媒。 短期新能源汽车产业链上游火爆情况有望降温，但随着后续政策落实和新车型上市，新能源汽车在物流车领域的渗透也将加快。据行业研究机构表示，受新能源汽车骗补以及补贴政策的调整影响，进入第二季度后动力电池需求有所减少，产业链上游火爆情况有望降温。据悉，2、3季度国内预计有近30款新能源乘用车上市，新能源汽车在物流车领域的渗透也将加快。未来继续看好新能源乘用车及物流车产业链，坚定看好产业链中的龙头标的和业绩增长确定的高弹性标的。继续推荐关注湿法隔膜龙头胜利精密以及动力电池业务得到主流车企认可的南都电源。推荐关注有望实现锂离子软包电池用铝塑膜国产替换的新纶科技，以及动力电池Pack业务增长迅速的金杯电工。 关注微网(储能)、光热和海上风电。储能起点年，铅炭电池为主的储能项目应用率先通过成本优势进入特定项目市场(优质项目或者微网补贴项目)，商业模式培育和数据积累。锂电(动力电池)梯次利用潜在发展方向。持续推荐南都电源、推荐关注阳光电源，关注科陆电子、圣阳股份。光热和海上风电有望逐步进入阶段性示范项目落实期，关注天顺风能、首航节能、杭锅股份、福能股份。 电改和能源互联网政策持续出台，政策带动行业预期持续向好。近期出台了《2016年能源工作指导意见》、《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》的通知，预计后续政策仍将陆续出台。短期政策刺激，长期看好电力市场改革和能源互联网方向，持续推荐重点关注炬华科技、中恒电气、智光电气、红相电力，关注新联电子。 |
