电气设备：电改和储能稳步推进 荐6股
2016年北京时间4月1日，特斯拉发布了Model3。特斯拉Model3售价3.5万美金符合之前的预期，而超过215英里的续航里程比之前预期的200英里要多。电池依然是关键，占据整个汽车价格的三分之一。特斯拉Model3的发布将推动全球纯电动乘用车的发展，我们重点推荐三元锂电池产业链：当升科技，亿纬锂能，天赐材料，杉杉股份，沧州明珠；电机：信质电机，方正电机；继电器：宏发股份。而新能源汽车的发展也将带动充电桩的发展，上海市今年准备布局4000多个充电桩，也我们重点推荐关注中恒电气、科华恒盛、科士达、和顺电气、许继电气。 上海新能源汽车补贴政策发布，媒体报道新能源汽车补贴滑坡 2016年4月1日，上海市发改委等七部门正式发布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法(2016年修订)》。我们认为，此次补贴调整建议对新能源客车销量短期利空，中长期有利于行业正常发展，而新能源乘用车和货车(物流车)补贴基本不受影响，未来仍将继续爆发式增长，今年新能源车总销量仍有望实现翻番式。而在电池技术路线方面，受益于乘用车与物流车爆发的三元电池路线的市场地位和份额将进一步增长。l电力体制改革稳步向前昆明电力交易中心公开招募股东6席，按照发电企业、电力用户、地方电网企业、售电企业等分类。这是2015年11月云南省正式成为国家首批电力体制改革综合试点后该省进行的又一项改革探索，云南项目同时也成为国内首家通过共开招募股东方式组件的升级电力交易中心。作为省级的电力交易平台的昆明电力交易中心股权结构更分散。我们认为，更加多分散的股权有利于发电企业、电力用户、电网企业、手电企业更多的参与到实际运行当中，利益相互制衡，有利于推动电改的发展，电改的市场化进程稳步向前，而各个示范省份之间也是各有千秋。电改趋势下，我们看好综合能源服务商的崛起，重点推荐积成电子、涪陵电力、炬华科技、中恒电气、新联电子等；关注交易软件和平台提供商国电南瑞。 大连发布储能规划，积极支持储能示范项目 3月31日，大连市政府审议通过《大连市人民政府关于促进储能产业发展的实施意见》。会议确认将积极支持储能技术示范应用，加大对储能产业化项目的财政、金融支持力度。储能是我们2016年重点看好的板块之一。由于目前电池的成本比较高，储能的产业化推广必然需要解决储能的经济性问题，这些需要财政、金融支持、技术升级和规模化扩张做到，比如动力蓄电池梯次利用技术；提高储能电池循环次数，降低全生命周期的储能成本。建议重点关注：南都电源、雄韬股份、彩虹精化、科陆电子、圣阳股份、阳光电源。 |
