房地产：关注二线区域地产股 荐11股
但周末公布行业月度数据表现靓丽，房地产投资和新开工面积增速首次分别时隔两年首次回升和首次转正，下游销售的持续涨势已传导至上游，超出此前市场预期，但购地面积、可售面积等指标仍显示库存压力不减。此外，打击首付贷、征收二手房增值税等风控措施逐渐出台，表明一线楼市过热状态已引发监管层的高度关注，而差异性的调控措施或于近期落地，但对于二三线城市的住房消费支持态度不会改变，去库存仍在积极进行中。我们认为在一线楼市强烈的调控预期下，二线区域地产股表现最值得期待，推荐组合：1)重点推荐中小市值二线区域地产股：迪马股份、广宇集团、福星股份、中洲控股、华发股份等；2)继续配置低估值蓝筹：保利地产、招商蛇口、华夏幸福、华侨城等；3)长期看好房地产金融化：嘉宝集团、海德股份等。 |
