计算机：首推网络安全及人工智能 荐11股
本周观点：上周计算机板块上涨6.52%，同期沪深300上涨2.24%，板块跑赢大盘，完全印证了我们的观点。上周周报，在市场情绪普遍悲观的背景下，我们明确提出春节假期外围市场大幅调整，补跌之后短期或继续反弹。 上周，移动支付相关个股表现最为抢眼，主要受ApplePay上周三入华刺激。首日3000多万张银行卡被绑定体现苹果的强大号召力，没有触动各方利益、良好的用户体验，以及银行银联的大力支持，2016年applepay有望在移动支付行业掀起波澜，投资机会有望贯穿全年。建议关注pos机改造，NFC芯片(主要电子组覆盖)、指纹识别(主要电子组覆盖)等产业链环节，相关标的包括恒宝股份、新国都、新大陆、梅泰诺、海立美达(收购联动优势)、西藏旅游(收购拉卡拉)等。 两会临近，首推网络安全及人工智能板块，建议关注互联网医疗等主题。预计，网络强国战略将是十三五规划的重要组成部分，核心是网络安全，另外，《网络安全法(草案)》两会期间有望迎来二审，重点推荐蓝盾股份(安全业务拐点增速最快，中经电商业绩有望超预期，外延步伐加快)、绿盟科技(云安全领先)、东方通、启明星辰等公司。 另外，十三五规划建议重大科技项目包括脑科学方向，人工智能技术为导向的类脑研究是重要组成部分，李世石与谷歌AlphaGO的五番棋也预计3月8日至3月15日间进行，人工智能热点不断，我们建议重点关注东方网力(定增加码视频大数据和人工智能，服务机器人布局领先)、思创医惠、科大讯飞、神思电子等公司。 本周核心推荐组合包括蓝盾股份、汇金股份、捷顺科技、东方网力和康耐特；其他推荐品种包括四维图新、东软集团、恒华科技、科大讯飞、华宇软件、丰东股份等。 |
