软件行业：继续关注信息安全及国产化板块
中金公司发布软件行业研究报告称，政府和企业持续加大核心软硬件国产化的投入力度，继续关注信息安全及国产化板块。（1）紫光集团董事长赵伟国在接受采访时表示，紫光计划在未来5年投资3000亿元（约合470亿美元），打造全球第三大芯片制造商；（2）麦肯锡在此前发布的报告中称，国务院副总理马凯领导的一个工作组将在未来10年内得到1700亿美元左右的政府拨款，协助中国半导体企业在国内外收购或入股；（3）国产化及信息安全将是长期的趋势，建议关注此前已经与海外龙头达成股权或业务合作的紫光股份(110.91,0.810,0.74%)、中科曙光(101.70,2.460,2.48%)、华胜天成(25.97,0.530,2.08%)等以及有望实现完全国产化的浪潮信息(31.55,0.570,1.84%)、东方通(100.50,9.140,10.00%)等，同时关注启明星辰(37.80,2.260,6.36%)、卫士通(61.69,0.840,1.38%)、绿盟科技(53.50,3.310,6.59%)、北信源(55.85,2.170,4.04%)等信息安全龙头。 报告称，近期重点推荐品种：数字政通(36.30,1.480,4.25%)（地下管廊系统建设细分龙头，持续布局医疗、环保及停车业务）、润和软件(49.43,1.430,2.98%)（传统业务估值在银行IT中最低，具有向云平台及资产交易平台转型的可能）、四维图新(44.09,0.180,0.41%)（车联网、自动驾驶首要标的）、石基信息(132.73,0.550,0.42%)（扩大交易流水覆盖，受益于阿里旅行流量增加）。 |
