巨人网络借壳提升网游关注度 概念股望受益

受网络游戏龙头巨人网络拟借壳世纪游轮消息刺激，昨日昆仑万维、禾欣股份、掌趣科技、顺网科技、友利控股等多家网游股集体涨停。值得注意的是，腾讯发布的最新财报显示，第三季度公司总收入同比增长34%，其中手游同比增长高达60%。

分析指出，网游板块近期利好颇多，各种支撑游戏板块进一步上涨的因素交织在一起。首先驱动网游板块行情展开是该行业的整体业绩表现，根据A股15家主要网游上市公司披露的三季报，网游上市公司业绩清一色大幅提升。

而另一方面，网游公司之所以在近期被基金经理强烈看好，在于A股网游公司在近期普遍存在已公告对外重大资产购买而尚未获得正式审批通过的现象，其潜台词是网游公司隐含的基本面尚未被正式挖掘，比如天神娱乐公告拟收购儒意影业的部分股权，掌趣科技拟收购大神圈文化以及天马时空游戏公司，顺网科技拟收购国瑞信安等。

第三大因素则是，外界对网游公司影游联动的预期，由于IP在互联网行业中成为焦点话题，IP用于贯穿同名电影、同名游戏、同名电视剧的作用变得非常重要，典型的案例是近期连续4个一字板的影视公司禾欣股份（慈文传媒），禾欣股份将《花千骨》小说改编为电视剧后，不仅电视剧取得骄人战绩，《花千骨》的同名游戏也取得超预期的付费规模。这就解释了禾欣股份近期的另一个动作——主营电视剧开发的禾欣股份拟以11亿现金收购游戏公司赞成科技，禾欣股份因此成为一家游戏、影视并列驱动的公司。显而易见的是，对游戏公司而言，由于其掌握庞大的用户群，在大数据的催化下，游戏公司向电影和电视剧行业扩张成为一种必然，这就像电视剧公司希望收购网游公司一样。

渤海证券认为，网络游戏板块在资本市场经历了较长时间的蛰伏后，行业增长的逻辑已经发生悄然的变化，海外市场成为了行业增长的新空间，手游类型的不断细分也将充实行业内部的增长空间，建议关注顺荣三七等。

光大证券认为，随着硬件的不断创新，未来移动端游戏将有望在虚拟现实及电视端口延伸发展。未来随着类似暴风魔镜的硬件不断地发展，移动端游戏丰富化的程度可能会极大提高，品质也将大大提高，可能会出现“快餐”向“精品”转型的现象。但目前来看，国内市场移动端游戏规模将继续保持高速增长，快餐现象也将会持续较长时间。

A股市场上，互动娱乐、拓维信息、北纬通信、奥维通信、掌趣科技等上市公司，后市有望受益。