软件行业：政府大数据成为新的风口
事件 8月19日国务院常务会议通过了《关于促进大数据发展的行动纲要》，开发应用好大数据这一基础性战略资源，有利于推动大众创业、万众创新，改造升级传统产业，培育经济发展新引擎和国际竞争新优势。李克强总理强调，制定大数据行动纲要，要突出围绕“政府大数据建设”和“创造健康发展的大数据环境”这两项核心内容展开，突出“共享、开放、安全”三个关键词。 评论 发展行动纲要的通过是行业发展的必然：自从2014年3月李克强总理《政府工作报告》中首次提到大数据这一热词，到此次大数据发展行动纲要的通过，我们认为是产业发展的必然过程。因为，一来随着IT产业的演绎以及IT系统云化渗透率的提升，整个大数据产业达到爆发的临界点。二来随着过去几年云计算基础设施的规模化建设，政府、企业以及超级APP的批量广泛应用，大数据应用的商业模式创新、数据价值的变现以及一些涉密、价值观、道德等热议的话题，对于大数据产业发展来说需要一个行业标准引导和规范； 迎来大数据(DT)时代：大数据“颠覆因果、寻找关联”的理念，让我们在对海量数据的处理和分析，能够找出事物间的相关关系，并快速做出决策，虽然不如因果关系那么精确，但是大数据提供了一种看待现实的新角度，数据本身就是价值来源意味着新的商业环境下，没有那个行业能对大数据产生免疫，所以从市场营销、到生产制造、到商业模式，到民生民居等方面都面临着一轮革新。 政府大数据成为风口：政府大数据建设内容的展开，将迎来一轮新的建设高潮，过去两年政府大数据建设主要围绕大数据平台的互联互通，解决各部门之间数据的互联互通，纲要的制定强调数据的“共享、开放”标志着各地将会围绕大数据进行产业升级，后续地方规划政策有望密集出台，带动新一轮的产业升级浪潮，目前已经出台规划政策的有贵州、青海、重庆、厦门。 大数据安全贯穿始终：强化信息安全保障、完善产业标准体系，依法依规打击数据滥用，侵犯隐私等行为为大数据的应用提供了安全保障，2015年7月，网络安全法草案的出台并向社会公开征求意见，我们认为，大数据安全主题将贯穿始终，相关安全厂商的产品和服务将得到长足的发展、市场蛋糕和市占率有望进一步提升。 三类企业受益：通过两项核心内容来看我们认为三类企业将充分受益，第一类是云计算产业链的厂商，如：中科曙光、华胜天成，迪威视讯，网速科技，工大高新。第二类是自数据厂商，如：太极股份、神州信息、用友网络、四维图新等。第三运营服务类，如：东方国信、高新行、佳都科技、中瑞思创、美亚柏科。 投资建议 我们维持行业“增持”评级，按照政务大数据覆盖的广度、资源壁垒，应用细分两个维度选股，投资组合为：太极股份(停牌)、神州信息、美亚柏科(停牌)、启明星辰、东方国信、迪威视讯。 |
