鹏博士(600804)重大事件快评:业务进展顺利 关注公司"互联网+"拓展
公司之前公布年报，显示各项业务正稳步推进，我们认为公司做为民营宽带龙头企业，具有较强的业务拓展性，未来可能围绕“互联网+”继续开展相关业务。“互联网+行业应用”“家庭互联网+教育、医疗、游戏、社交”等都将为公司发展带来新契机。 评论： “十三五”将到，“互联网+行业应用”拓展性强，电力“智慧抄表”或先行 围绕和光启的合作，“家庭互联网+教育、医疗、游戏、社交”值得继续关注 业绩无惧业务扩张，将继续高增长 看好公司“价值重估”，维持“买入”评级 公司合作VIZIO、收购Vertex，打造海外OTT平台内容、应用以及运维业务。近日又与光启合作，加强家庭感知网技术，未来可能成为家庭互联网的运营商。而随着业务种类与范围的扩大，我们同时看好公司未来在宽带接入、IDC、“端”内容提供上的发展。预计公司2014-2016年营业收入分别为83.37/105.67/138.61亿元，净利润分别为6.69/8.96/13.36亿，对应EPS分别为0.48/0.65/0.97元。公司和光启合作，带来的增量净利润在2017年预计约为9个亿，对应2017年净利润或超20亿，长期市值看1000亿元，维持“买入”评级。 |
