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2015年5月5日周二机构解析:明日热点板块探秘(附股)

2015-5-4 17:05| 发布者: admin| 查看: 11632| 评论: 0

摘要: 2015年5月5日周二机构解析明日热点板块:电气设备行业:政策预期和海外标杆催化;环保工程及服务行业:环保是京津冀一体发展的重心;有色金属:资源税改革照亮整合之路;保险行业:投资收益大幅提升;家电行业:竞争 ...
机械:买入《中国制造2025》-智能制造和服务型制造 ...
船舶制造
上周全球新造船市场订单环比下降 56%,新船订单主要集中在汽车运输船领域;外高桥造船接获 2 艘世界最大 VLGC 订单。 
中国重工(601989) :看好科研院所注入和南北船合并
广船国际(600685) :单季亏损不影响全年业绩增长
继续重点推荐造船股
首先,南北船合并是继南北车、中电投国核合并之后,最有可能贯彻“一带一路”战略规划的合并动作,都是要推动重大装备出口;其次,今年是央企整合之年,规划将一百多家央企整合、合并为五六十家,南北船合并符合国家规划;最后,南北船领导在不合适的时间交换强化了南北船合并的预期、加快了合并进程。我们维持以前判断:坚定看好南北船合并,广船将成为中船集团军船、民船总装的唯一平台;中国重工、广船国际都面临着“先整后合、双重机遇”;维持中国船舶目标价 70 元、广船国际 80元、中国重工 20 元,维持买入评级。
海工装备
4 月份,全球海工装备订单只有零星成交,油价下跌带来油公司资本开支下降、从而传导到海工装备订单不足的情况正在发生;现在一个月的海工装备成交量不到前两年一周的成交规模。4 月份,钻井类订单只有 1 个,生产类装置订单主要是改装合同。
智能制造
由工信部牵头、多部委联合起草的《中国制造 2025》已通过国务院审定,预计即将于 2015 年二季度发布,且今年 9-10 月还要公布“十三五”规划。对中国制造业而言,上述两大规划必将强调两个方向:智能制造和服务型制造/生产性服务业。
建议买入《中国制造 2025》 :智能制造和服务型制造
我们认为发展智能制造是中国制造业向数字化、智能化转变的必然趋势,再此趋势下的投资机会来自于三个方面:一是智能控制装置,即工业自动控制装置发展趋向于数字化、智能化,重点推荐川仪股份,关注海得控制; 二是智能制造机器,即工业机器人、数控机床及智能化成套装备,重点推荐机器人、天奇股份、博实股份、秦川机床;三是智能终端产品,即能够融入智能化与网络化的智能型产品,重点推荐三川股份。服务型制造是中国制造从卖产品到兼卖增值服务的转变,即服务型制造=产品+增值服务;中国制造业服务化趋势下,看好工业服务和电梯后市场,重点推荐上海机电、博实股份。
川仪股份(603100):工业自动控制系统绝对龙头


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