11月制造业PMI为48.0% 专家预计12月将出现边际改善 中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心昨日发布数据显示，11月制造业PMI为48.0%，较10月回落1.2个百分点。多位受访专家表示，稳增长政策持续发力显效后，预计12月制造业PMI数据将出现边际改善。 制造业原材料采购价格涨幅收窄 11月制造业PMI中生产和需求两端的指数继续放缓。数据显示，生产指数为47.8%，比10月下降1.8个百分点；新订单指数为46.4%，比10月下降1.7个百分点。 国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析称，受国内疫情点多面广频发，国际环境更趋复杂严峻等多重因素影响，制造业下行压力有所加大。 从价格指数看，11月制造业原材料采购价格涨幅收窄，主要原材料购进价格指数为50.7%，低于10月2.6个百分点；同时，出厂价格指数为47.4%，也较10月下降1.3个百分点。在中国物流与采购联合会特约分析师张立群看来，这既有经济运行放缓的因素，也显现保供稳价的成效。 部分制造业行业仍保持扩张。11月农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、医药、电气机械器材等行业的PMI均位于50%以上的景气区间。 邮政、金融等服务行业保持较高景气 数据显示，11月服务业PMI降至45.1%，但邮政业和金融行业表现亮眼。 赵庆河表示，在“双十一”促销活动带动下，11月快递需求量明显上升，邮政业商务活动指数升至55.4%，位于较高景气区间；货币金融服务、保险等金融行业商务活动指数均高于57.0%，业务总量较快增长。 建筑业继续位于较高景气区间。11月其商务活动指数为55.4%，连续6个月位于较高景气区间，其中，土木工程建筑业商务活动指数为62.3%，高于10月1.5个百分点，表明企业施工进度有所加快。 东方金诚首席宏观分析师王青表示，当前基建投资稳增长力度较大，预计全年基建投资增速将达到13%左右，远高于去年的0.2%，将拉动今年GDP增速加快大约1个百分点，在稳住宏观经济大盘中发挥支柱作用。 稳增长政策有发力空间 多位分析人士认为，面对当前形势，稳增长政策还需加码。 王青表示，近期金融支持房地产16条、央行宣布全面降准、国家发展改革委督促基建项目尽快形成更多实物工作量等举措都在陆续出台，接下来稳增长政策还有发力空间。 张立群称，应进一步加大政府投资的带动作用，稳定房地产投资滑坡态势，尽快解除需求收缩对经济恢复的制约。 从国家统计局数据来看，多个行业的预期指数仍活跃。制造业中，农副产品加工、食品及酒饮料精制茶、医药、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数位于景气区间；服务业中，铁路运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业业务活动预期指数位于较高景气区间，企业对行业恢复发展保持信心。 光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，随着纾困助企、稳投资扩内需政策持续发力显效，预计12月制造业PMI与服务业PMI都将出现边际改善。 网售处方药监管新规今起施行 医药零售企业布局抢占市场 处方药网络销售实行实名制，处方药与非处方药应当区分展示，处方药销售首页面不得展示包装、标签等信息……12月1日，国家市场监管总局发布的《药品网络销售监督管理办法》（下称《办法》）正式施行。在经过三次征求意见，以及海南、深圳的试点之后，网售药品监管办法的最终落地，正式为网售处方药规范化运行“开闸”。 11月30日晚，国家药监局发布了《药品网络销售禁止清单（第一版）》，明确禁止销售疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品，医疗机构制剂、中药配方颗粒等药品。 行业专家分析表示，禁售清单的推出实际是为了更好地明确具体禁止方向，进一步完善药品网络销售监管有关政策，明确药品网络销售范围。《办法》的实施将提升医药电商的社会公共服务效率，引导药品流通企业与互联网企业加强合作，培育线上线下融合发展的新兴业态，最终，能够最大程度发挥“互联网+”药品流通价值。 网售药品步入规范化运行时代 整体来看，《办法》共6章42条，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施、法律责任等作出了规定。《办法》落实了药品经营企业主体责任和药品网络销售平台责任，明确了处方药网络销售管理，同时落实“四个最严”要求，强化各级监管部门的监管措施。 处方药是指需经过医生处方才能从药房得到，并要在医生监控或指导下使用的药物。公开数据显示，我国处方药市场占药品终端消费市场85%以上，其中80%左右的处方药通过医院渠道销售。 新冠肺炎疫情的发生，加速了“互联网+医疗”“互联网+医保”等政策的探索。根据米内网数据，2021年中国药品终端销售额为17747亿元，其中线上销售额368亿元，同比增长51.49%。 “网购平台为患者购买药品提供了诸多便利，然而如何在为患者提供便利的同时保证药品安全值得思考。我此前是药品网购的反对者。”不愿具名的北京某三甲医院皮肤科主任医师向记者表达了他的担忧。他认为，面对面进行诊疗服务都可能存在诸多问题，药品网购是背靠背服务，服务环节可能存在很多问题，甚至有患者会在别人推荐或比照别人的情况下用药，处方药在网络上的“易得性”将伴生较大的用药安全隐患。 网售处方药政策呼吁多年、博弈多年，从2005年开始，历经三次征求意见和试点工作。上述受访人士提出的对用药安全隐患的担忧，一直是网售处方药放开与否的关键，也是监管层重点关注的风险考量之一。 规范管理网络销售处方药是此次新规的最大看点。考虑用药安全风险和线上线下一致性管理要求，新规从多个方面对处方药的销售进行了规定：明确对处方药网络销售实行实名制，并按规定进行处方审核调配；规定处方药与非处方药应当区分展示，并明确在处方药销售主页面、首页面不得直接公开展示包装、标签等信息；通过处方审核前，不得展示说明书等信息，不得提供处方药购买的相关服务等。新规还要求，处方药销售前应当向消费者充分告知相关风险警示信息并经消费者确认知情，切实防范用药安全风险。 药企多元化抢占网售处方药市场 “新规的实施，意味着网售药品的监管将更加严格，对整个互联网医药电商的规范化管理及经营环境的净化，有着明显的督促和推动作用。”九州通旗下上海好药师大药房连锁有限公司总经理吕学甫对记者说。 吕学甫表示，对于公司而言，整个市场环境的进一步规范，对企业自身发展来讲是更有益的。同时，对九州通万店联盟的发展将起到一定的促进作用，不少加盟店选择加盟好药师，不仅看重九州通能为加盟店提供各项优势赋能及服务，也看重公司能够为加盟店赋予专业的电商能力，九州通也能间接为监管部门起到一定的规范和监督作用。 多家受访的互联网平台方面均表示，《办法》的实施将重新洗牌药品零售市场，一些不合规的医药电商小企业可能就此退出历史舞台，医药电商的经营方式将由粗放经营向精细化管理转变。 《办法》着重强调，第三方平台需压实平台主体责任，强化平台的内部管理。如平台应当设立药品质量安全管理机构，建立并实施药品质量安全等管理制度，配备药学技术人员，按规定向所在地省级药品监督管理部门备案。 记者注意到，在此之前，多家互联网大平台已就药品质量管理问题采取了相关举措。 阿里健康相关负责人向记者介绍，长期以来，阿里健康对平台商家的药品网络销售企业资质、质量安全保证能力有严格的准入资质，在行业中率先搭建“安全用药系统”，对用药风险进行智能监测分析与提醒。不仅如此，还与多家互联网医院开展合作，数千名医生在线为患者复诊开方，3000名以上的药师提供审方和相关药事服务。 京东健康基于人工智能等技术打磨形成的智慧化的“药品知识库”解决方案，进行用药安全风险提醒，与医生、药师互相补充辅助。为进一步提高执业药师团队审方准确率和效率，京东健康建立了处方审核智能化管控平台，通过电子处方审核合理用药辅助决策系统和OCR关键字图片识别智能化系统，对线上问诊电子处方和用户上传纸质处方进行辅助审核。 有市场人士认为，目前线上销售额仅占药品终端销售额的2.1%，药品终端线上销售有极大的增长潜力。随着《办法》的落地实施，电子处方外流将进一步加速，进而扩充处方药在线零售端市场规模。 除京东健康、阿里健康等医药电商将抓住机遇抢占处方药市场外，传统医药零售企业也会抓住机会持续扩大其互联网业务板块。 从多家医药零售企业财报数据可以看出其互联网业务的布局及增长势头。2022年上半年，益丰药房互联网业务营收同比增长81.4%，其中O2O销售收入同比增长115.05%；一心堂电商总销售额同比增长62.64%，其中O2O业务同比增长77.59%，已实现与线下门店同步融合；大参林O2O送药服务已覆盖7639家门店，新零售业务（O2O+B2C）销售同比增长63.95%。 “锂欧佩克”渐行渐近 或撬动全球锂矿供应变局 日前，肯·布林斯登从皮尔巴拉矿业CEO的职位上卸任。 对这位50岁的采矿工程师而言，选择在今年这个时候离职，或是想在企业如日中天之际急流勇退，抑或是想在行业热度较高时让自己冷静一下。 5年前，他带着一群记者站在西澳大利亚皮尔巴拉的山上向远处眺望，只见干燥的红色土壤上隆起一块块巨大的“沙丘”，一部分已被切成了规则的阶梯状四边形；一部分则被推平，上面堆砌着大量的脚手架和起重机。 这个被称为“地球上最像火星的地方”，埋藏着无数珍贵的资源。人们在这里先后发现了金矿、石棉和钽铁等矿产，最新的是锂辉石矿——皮尔巴拉矿业旗下的皮尔甘戈拉项目开采的正是锂辉石矿。 这种灰白色的含锂晶体，如今在电动车大潮下已成各方争夺的战略资源，并拥有了“白色石油”的新绰号。“难以置信的偶然。”布林斯登说，“没想到人们对锂竟如此有兴趣。” 他更没想到的是，全世界对锂的兴趣在5年后的今天到达一个新的高峰。 10月，阿根廷、玻利维亚和智利草拟了一份文件，以推动建立一个锂矿行业的“石油输出国组织（欧佩克）”，从而在锂矿价值波动的情况下达成“价格协议”。 锂资源安全已成为能源安全的重要方面。随着投资门槛的大幅提升和全球竞争格局的变化，新的考验将接踵而至。 业内专家表示，阿根廷、玻利维亚和智利推动建立“锂欧佩克”具备固有的自然条件基础和特定的社会经济条件，成功的可能性较大。中国拥有全球最大的锂电池产能和消费市场，锂原料却高度依赖海外进口。为此，一方面要在资源主导权、电池技术升级等领域实现突破；另一方面，也要利用市场规模优势，推动从锂资源加工到电动汽车的全产业链联合。 “锂欧佩克”将至 “市场仍然低估了锂的价格前景。在供应紧张的情况下，买家为电池材料支付的金额会让人们大吃一惊。”布林斯登在辞任前的一次采访中判断。 皮尔巴拉矿业曾经历锂价的下行期，是为数不多存活下来的企业。如今，皮尔巴拉的锂精矿拍卖却成为国际锂矿市场的价格风向标。11月16日完成的最新拍卖显示，成交价7805美元/吨，较10月成交价上涨705美元/吨，再创新高。 上海钢联数据显示，锂辉石精矿2017年初的价格是540美元/吨，30日的最新均价则是5500美元/吨，涨幅高达918.52%。 最近一年，锂精矿涨幅较大。数据显示，截至目前，锂精矿均价较去年同期上涨218%。 皮尔甘戈拉是全球资源量最大的锂矿床之一。2021年9月，皮尔巴拉矿业宣布皮尔甘戈拉项目资源总量为3.089亿吨，氧化锂品位1.14%，折合870万吨碳酸锂当量。 西澳大利亚也由此成为全球最主要的固体锂矿供应来源，占全球固体锂矿供应约76%。 但这里还不是全球最大的锂资源所在地。世界上已探明的锂资源中，有一半以上是在南美洲发现的——这是南美洲三国成立“锂欧佩克”的自然条件基础。 美国地质调查局数据显示，截至2021年，全球锂储量为2200万吨。其中，智利锂储量为920万吨，占比为41.8%；阿根廷锂储量为220万吨，占比为10%，两国锂储量超过50%。相比之下，中国锂储量仅有150万吨，占比为6.8%。 从锂矿产量看，2021年，全球锂矿产量为10万吨。其中，阿根廷产量为0.62万吨，智利产量为2.6万吨，两国合计占全球锂矿产量的32%。而中国锂矿产量为1.4万吨。 记者从业内了解到，“锂欧佩克”的构想有10年之久。阿根廷有关方面早在2011年就提出同玻利维亚、智利建立类似“产锂国协会”的组织，以管控锂矿价格、防止锂资源开采过剩。不过，随着三国政府的更迭，这一构想一度搁浅。 近年来，“锂欧佩克”被重新提上议程。2021年3月，阿根廷前外长曾主动和玻利维亚当局讨论此事。今年3月就任的智利总统加夫列尔·博里奇提出采矿特许费改革、国营锂业公司等设想，并推动智利矿产国有化的相关立法程序。前不久，阿根廷、玻利维亚和智利三国外长进行谈判，拟就锂的生产和商业化达成三方协议。至此，三个国家建立“锂欧佩克”的意向进一步提升。 更值得关注的是，上述联盟不排除未来吸纳澳大利亚的可能性。 影响锂供应格局 在石油时代，石油被视为“黑金”和“工业粮食”，其像血液一样融入经济社会发展。 石油输出国组织又叫欧佩克（OPEC），是上世纪60年代多个产油国组成的政府间组织。多年来，欧佩克通过调控石油产量，影响原油价格，维护产油国自身利益。 例如，为挽救低迷的油价，今年10月5日举行的欧佩克与非欧佩克产油国第33次部长级会议决定，从11月起将原油总产量日均下调200万桶。该消息令国际油价止跌回升，10月的月涨幅超过8%，为连续4个月下跌后的首月反弹。 再往前，上世纪70年代，欧佩克为报复美国向以色列提供支持，停止向美国和西欧出口石油，引发了石油危机。当时，油价从每桶不到3美元涨到超过13美元，并导致西方国家出现经济衰退。 多位专家表示，成立“锂欧佩克”的确存在较大可能性，未来可能给世界能源安全带来深刻影响。 “过往的全球化并没有实现普惠均衡发展，部分发展中国家日趋边缘化。在全球汽车动力从油气向锂电转换的背景下，资源富集型国家或许会抓住这一波产业化浪潮，推动区域同类资源整合，以集群式姿态凸显优势，这是全球财富转移的一种新动向。”山东大学（威海）全球胜任力研究院兼职研究员、复旦大学美国研究中心国际关系专业博士生王英良说。 王英良认为，乌克兰危机发生后，欧佩克在大国博弈中依然存在主动权，这使锂电池原料供应国也想塑造类似的国家竞争优势。值得注意的是，当事国政治路线、跨国公司干预、电池内容物元素的演变等因素或阻碍“锂欧佩克”成立。 “阿根廷、玻利维亚和智利具备抱团实现利益最大化的基础。”真锂研究CEO墨柯表示，“锂欧佩克”至今仍未成立，主要是因为内部话语权分配和具体操作层面的问题尚未谈妥，包括供给总量如何确定、总量确定后如何具体分配等问题。 在业内看来，“锂欧佩克”很可能效仿欧佩克，通过设置一定的锂矿开采或产量上限，以调控锂价，实现利益最大化。 王英良表示，类似“锂欧佩克”的机制如成立，当事国家可能还会通过多种配套措施来影响锂资源供给。例如，加强立法，突出政府在资源开采及交易中的分量；增强开采环保评审；增加开采税、出口税和环保税；建立类似石油天然气的期货交易体系，实施竞价策略，增强己方的定价权等。 重视资源自主可控 在石油时代，中国通过多元进口原油并开展原油战略储备来提升能源安全。如今，锂被视作未来的“白色石油”，其战略价值也成为全球共识。 资料显示，目前锂在美国、欧盟、日本等主要的新能源汽车终端市场，以及智利、澳大利亚、加拿大、刚果（金）等资源国均被列为关键矿产资源。 而中国拥有全球最大的锂电池产能和消费市场。根据工业和信息化部赛迪研究院发布的2021中国锂电产业发展指数白皮书，中国已连续5年成为全球最大的锂电池消费市场。2021年，全球锂离子电池市场规模达545吉瓦时，其中中国占比过半。截至2021年底，中国动力电池产能约占全球的70%，全球十大锂电池厂家中中国占据6席。 尽管拥有可观的锂电池产能，但中国锂原料高度依赖海外进口。五矿证券通过整理中国有色金属工业协会锂业分会、海关总署、上市公司公告等数据发现，2020年，在中国锂盐产出结构中，产自海外锂资源的锂盐占比逾71%。产自国内盐湖、云母、锂辉石的锂盐合计占比不到29%。 “中国应加快开拓新的锂矿资源供应端，降低单一依赖，分散风险。同时，整合国内资源，实现集中采购，增强议价能力和主动权。”王英良表示，中国还应积极推动电池技术升级，开发少锂而强能的新电池技术，积极实现电池内容物（比如氢能或太阳能电池）的更新换代。此外，要寻求合理的价格渠道。 墨柯表示，中国是最大的锂资源消费国，占全球锂消费总量的一半以上。作为最大的买方，理论上拥有较大的话语权。中国应牵头将锂资源加工、正极材料、电池、电动汽车行业的龙头组成联盟，以集中采购等形式加以应对。 “有必要在战略上重视资源自主可控的发展趋势。”一位有色行业专家表示，“在我们日复一日讨论‘锂价涨到多少’‘谁来取代锂电’这些问题时，一些国家在构建区域性的新能源汽车闭环供应链，澳大利亚和加拿大这样的锂矿资源国在一体化纵向建设锂盐产能，日本也在建设碳酸锂苛化法制备产能。” 该专家认为，锂电产业链的安全性和战略资源重要性始终存在，只是最近一些涉锂事件重新点燃市场的关注，让大家意识到锂作为新能源变革中关键矿产资源的重要意义。 “从来没有好的时候，也从来没有坏的时候，有的只是不断发生的变化。”布林斯登的这句话，或许点出了这场重大能源变革背后的真相。 |
