电子元器件:CES,虚拟显示时代到来
本届ces 展,虚拟显示是最大亮点:Oculus Rift、索尼Project Morpheus和三星Gear VR 等虚拟现实设备将会在本届CES 上亮相,同时还有可能会看到许多关于虚拟现实的游戏、应用和电影等内容型产品,科技巨头们的野心不局限于此,而在于在影视和游戏之外找到更大的颠覆空间。高通认为,它不仅有潜力颠覆智能手机,而且有潜力颠覆所有带有屏幕的产品。”虚拟现实技术最初立足于游戏市场,各大公司都在寻找“杀手级应用”,期望走出游戏市场,让外观略显笨拙的头盔吸引更多的客户。 我们的观点如下: 1、 根据我们在硅谷调研,未来科技行业的创新趋势围绕人机互动,随时随地显示、随时随地传感和随时随地控制。随时随地显示是最重要的用户体验。 2、虚拟显示,以及由此带来的虚拟现实体验,将目前智能手机带动的六大需求获得根本性提高。为什么是根本性提高?过去的连接,主要是人和内容的连接,而不是人和人的连接;即使是人和人的连接,也局限在文字和语音,而不是视频。为什么instagram 短短时间用户数达到3亿,超过twitter 苦心经营的2.5亿,这就是图像的力量和价值。 3、 为什么是facebook 收购oculus?很多人对虚拟显示的理解还是停留在影视和游戏环节,虚拟显示确实会颠覆影视和游戏行业。但不要忘记,facebook 是社交巨头,facebook 的野心在于社交,在于把人和人的连接。因此,一定在社交、办公、教育、医疗的高度理解虚拟显示。这也是扎克伯格认为虚拟头盔未来销量将达到5000万部到一亿部的原因。 4、 虚拟显示有多种形态,此外,要把人和人连接在一起,摄像头不可缺少。我们统计,无论是海外还是国内互联网巨头,都在这些领域布局。未来几天ces 会议,还会有新的技术发布。 5、 推荐标的:最吸引投资者眼球的是虚拟头盔,我们判断facebook和索尼的产品都是歌尔声学独家,歌尔声学在下一轮科技行业竞争中走在全球第一。投影层面,看好利达光电的机会(水晶光电涉及公司投行,不能推荐)。双摄像头会成为未来趋势,摄像头供应链的金龙机电、得润电子、晶方科技、硕贝德等受益。不管硬件采取什么形态,围绕视频数据的分析、处理、压缩和传输都是最主要的,而大数据和云计算是核心支撑。视频相关公司海康威视、大华股份、东方网力等必将获得价值重估,继续维持海康威视“买入-A”评级。 风险提示:系统性风险。 |
