元器件行业:联通工厂与消费,智能家居成工业4.0前站
基本结论 . 智能家居是物联网在家庭应用的体现:从工作模式来看,智能家居产品必然是物联网的子系统;从远景发展的来看,智能家居未来必然是系统化的产品,集合大量智能化的产品,通过集中控制实现人工智能。不过从演进的进程来看,依然还是处于单品智能化阶段,此阶段依然还是以投资为驱动要素,以智能单品的为推广的产品形式。 工业4.0发展,联通消费与生产是大概率事件:工业4.0代表未来制造业发展的趋势,从智能工厂到智能生产,对产品而言将形成“集成有动态数字存储器、感知和通信能力,承载着其整个供应链和生命周期中所需的各种必需信息”,作为打通生产与消费产品形式。智能家居产品具备计算、存储、感知、通讯能力的属性与之十分契合,未来将是工业4.0下家居类产品的重要衍化方向。 智能家居有望成工业4.0前站,吸引更多行业与资金介入:智能家居产品本身的特性将十分有利于联通消费与生产环节,有望成为工业4.0发展的前站;而对于处于发展第一阶段智能家居行业而言,将有助于引入更多参与方,迎来更多的资金投入,对硬件公司的发展十分有利。 投资建议:重点推荐积极介入行业合作和而泰,持续推荐东软载波、汉威电子、宝鹰股份 . 智能家居衍化的阶段来看,依然处于第一阶段,这个阶段特征是智能硬件的普及,以投资为主要的驱动力量。而受到市场格局变化,以及未来生产模式变化的影响,越来越多生产非电子产品的企业也将投入到智能家居产品的开发与推广进程中,这将显著提升智能家居推动方的力量与资金实力。这对于我们筛选出来的三个方向的企业有很强的促进作用。 我们认为智能家居本阶段受益的企业主要集中在硬件环节,推荐具备硬件设计能力适应智能化扩散趋势的和而泰(关注英唐智控与和晶科技),推荐通讯环节技术方案提供商东软载波(关注中颖电子与北京君正),推荐传感器稀有标的汉威电子。 另外我们还梳理未来有望成为智能家居重要销售渠道的宝鹰股份与金螳螂。 |
