信息技术行业：AI生态闭环外还有合作 关注5股
信息技术行业周报：Alexa和Cortana完成连通，AI生态闭环外还有合作 【投资要点】 上周东财信息技术行业下跌2.90%，上证指数下跌4.52%，报收2668.97点，沪深300指数下跌5.15%，创业板指数下跌5.12%。东财信息技术三级子行业中，仅通信传输设备上涨，上涨0.88%，PC、服务器及硬件跌幅最大，下跌4.85%。 上周，计算机板块跌幅较小，跑赢沪深300指数。板块估值进一步下降，然而以云计算领域的相关个股表现依然强势。我们认为，近期政策频繁向计算机板块倾斜，包括前段时间出台的《扩大和升级信息消费三年行动计划》以及《推动企业上云实施指南》，对在弱势市场中的板块起到了信心支撑作用。我们继续看好相关板块的机会，并建议投资者留意板块内低估值高成长的个股的投资机会。 微软和亚马逊的语音助手Cortana和Alexa在上周宣布完成整合，历时接近一年以后，两大语音助手终于完成联通。在各大巨头强调闭环生态的商业环境中，亚马逊和微软选择了合作互补。微软和谷歌、苹果的合作可能性不大，且与亚马逊的应用场景和设备重合度极低，因此在计划切入对方的场景时双方选择了合作。我们认为，巨头研发AI不一定是完全闭环的存在，在场景不完全重合的领域也有合作的可能性，未来AI入口有可能形成联盟，行业集中度将继续提升。 【配置建议】 建议长期关注人工智能概念股 投资方面，我们继续看好广联达（002410），谨慎看好用友网络（600588），建议关注赛意信息（300687）。硬件板块看好新北洋（002376），建议关注浪潮信息（000977）。 【风险提示】 技术进步不及预期 传统行业信息化进程不及预期 全球局势不确定性导致的系统性风险 美股云计算股票下跌对估值体系的冲击 |
