小米确定7家基石投资者 预计7月9日在港交所挂牌上市
6月21日,小米在香港联交所更新了聆讯后的上市招股书。同日,小米开启国际配售预定。中国证券报报道,记者从一份小米销售文件中获悉,预计7月9日小米在港交所挂牌上市,每股定价在17-22港元,发行股份数量约21.8亿股,最高募集480亿港元,合61.1亿美元。 根据小米国际配售销售文件,小米此次IPO募集资金范围在370亿港元-480亿港元(47.2亿美元-61.1亿美元)。 此次小米IPO或启用“绿鞋机制”,也就是超额配售选择权机制。若启动绿鞋机制,小米的发行股份数量则为25.07亿股,募集资金范围为426亿港元-552亿港元(54.3亿美元-70.3亿美元)。 上述文件显示,小米确定了7位基石投资者。其中,中投中财娱乐(CICFH Entertainment)认购1.92亿美元,中国移动认购1亿美元,高通认购1亿美元,国开行旗下私募股权基金(CDB Private Equality)认购6600万美元,保利集团认购3200万美元,顺丰集团认购3000万美元,招商局集团认购2800万美元。 7位基石投资者共认购5.48亿美元。按照发行价格区间的中点计算,基石投资者认购股份约占小米此次公开发行总额的10%。基石投资者股份锁定期限为6个月。 在小米IPO发行的股份中,包括晨兴资本以及小米联合创始人黄江吉、黎万强、刘德、洪锋等持有的34.7%旧股出售股份。 如果小米此次在港成功上市,将成为港交所上市制度改革后以同股不同权架构上市的第一股。 |